【明日の予想通貨ペア】(欧州時間まで)
ドル円 106.91 上昇 (4時間足)↑
予想レンジ 106.50~107.40
【THV V4による分析】
トリックスが同色の緑色でクロス、上昇トレンドとなっています。
反発が継続すると予想します。
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【昨日の概要】
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日経平均株価は続落、-205円安の14532円で引けました。
ドル円は一時106.14円まで下押ししたものの、米国株が大きく反発したことで106円台後半まで戻しています。
【動画】
NY株大幅高、好決算と強い指標を好感(17日)
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【昨日の結果】
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・ダウ平均・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16380.41(+263.17 +1.63%)
・CME日経平均先物・・・・・・・・・・・・・14910(大証終比:+380 +2.57%)
・NY金先物12月限(COMEX)・・・1239.00(-2.20 -0.18%)
・NY原油先物11月限(WTI)・・・・82.75(+0.05 +0.06%)
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【経済指標】
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★★★
21:30 (米)9月住宅着工件数(季調済)
前回:95.6万件 予想:100.5万件 結果:101.7万件
★★★
21:30 (米)9月建設許可件数(季調済)
前回:100.3万件 予想:103.0万件 結果:101.8万件
★★★★
22:55 (米)10月ミシガン大学消費者信頼感指数<速報値>
前回:84.6 予想:84.0 結果:86.4
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【明日の戦略】
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★━ ポイント ━━━━━━━━━━━━
△強気材料:NYダウが大幅反発
▽弱気材料:追証売り
◆ドル円は106円台後半へ上昇
◆米10年債利回りは2.199%へ上昇
◆ドルストレートはレンジか
◆週前半は買い戻し優勢、後半にかけて徐々に上値が重くなると予想
◆米主要企業の決算発表が続く
◆日経平均先物は時間外で+350円高の14885円
☆株高円安と予想
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<株高で円安が進む>
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下落が続いていた米国株ですが、先週末のNYダウは+263ドル高と大幅反発、株高を受けて円安が進みドル円が106円後半へ上昇、一時2.000%割れしていた米10年債利回りも2.199%まで戻しました。
▼米10年債利回り
日経平均先物は時間外で+350円高の14885円となっており、週明けはほぼ確実に買い戻し優勢でスタートすると思われます。
これを受けて、ドル円は比較的早い時間に107円台を回復するかもしれません。
一方、ドルストレートの動きはやや読みづらく、ドルの上昇で上値は重いと思われますが、株価が上昇すれば下値では買われる可能性が高いため、しばらくレンジで推移するのではないかと予想します。
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<週前半は上昇、後半は上値重いと予想>
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米国株は高値から-10%近く下落したため、今週はいったん反発して戻りを試す週になると予想します。
週前半は買い戻し優勢、後半にかけて徐々に上値が重くなると予想。
一番の懸念は、来週10/30(木)早朝のFOMCでQE3が終了になる可能性が高いことで、QE1、QE2の終了後はいずれも株価が-20%近く下落しています。
今回は、これまでに-10%下落しましたが、ナスダックを中心にまだ高い印象を受けます。
NYダウのPERは14.12と高くはないのですが、これは自社株買いによってPERが下がったためで、純利益が上がったことが主な要因ではない可能性が高いため、一番高いナスダックのPERを参考にした方が良いと思います。
▼世界の株価PER
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<米主要企業の決算発表が続く>
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月曜日は経済指標発表が少なくあまり材料がないため、米国株高の動きを東京市場やロンドン市場が引き継ぐでしょう。
先週に続き、今週も米主要企業決算が発表されるため、こちらも要チェックです。
<米主要企業決算>
10/20(月)
ハリバートン
10/21(火)
コカコーラ、マクドナルド、ヤフー
10/22(水)
アムジェン、ボーイング、デュポン、モトローラ、AT&T
10/23(木)
キャタピラー、ゼネラルモーターズ、スリーエム、マイクロソフト
10/24(金)
アマゾンドットコム、フォード モーター、ムーディーズ
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<ドル円 オーダー状況>
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108.00円 売り厚め
107.80円 売り厚め
107.60円 売り厚め・超えるとストップロス買い
107.50円 売り 本邦輸出ほか
107.00円 売り厚め
106.80円 売り厚め
106.73円 10/18 4:15現在(高値106.79円 - 安値106.14円)
106.00円 買い
105.50円 買い厚め
105.20円 買い厚め
105.00円 買い厚め 本邦勢・割り込むとストップロス売り
104.85円 買い厚め
104.50円 買い厚め・割り込むとストップロス売り
110円から105.20円まで下落したドル円ですが、いったん下げ止まったため、下落分の半値程度戻す可能性が出てきました。
ひとまず107.80円付近の窓埋めを行って、61.8%戻しの108.20円付近を目指すのではないかと予想します。
◆ドル円(日足)
いつものように、寄り付き前のレートをブログでお知らせいたします。
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【経済指標】
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★★
14:00 (日)8月景気一致CI指数<確報値> 前回:108.5 予想:-
★★
14:00 (日)8月景気先行CI指数<確報値> 前回:104.0 予想:-
★★
14:30 (日)9月全国百貨店売上高(前年比) 前回:-0.3% 予想:-