2014年10月24日のＦＸ為替相場予想

【今日の予想通貨ペア】（欧州時間まで）

ドル円　108.23　下落 （1時間足）↓
予想レンジ　107.80～108.45


【ＴＨＶ Ｖ４による分析】

トリックスが同色の赤色でクロス、下降トレンドとなっています。
過熱感が高いため、いったん調整すると予想します。




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【昨日の概要】
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NYダウが-153ドル下落したことを受けて日経平均株価も下落、-56円安の15138円で引けました。

しかし、米10年債利回りが底堅く推移していることからドル円は107円台を維持、その後米国株が大きく上昇したことを受け、108.36円まで上昇しています。


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【昨日の結果】
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・ダウ平均･････････････････････16677.90（+216.58　+1.32%）
・CME日経平均先物･････････････15405（大証終比：+265　+1.72%）
・NY金先物12月限（COMEX）･･･1229.10（-16.40　-1.32%）
・NY原油先物11月限（WTI）････82.09（+1.57　+1.95%）


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【経済指標】
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★★★
10:45　（中）10月HSBC製造業PMI＜速報値＞
前回：50.2　予想：50.2　結果：50.4
★★
16:00　（仏）10月製造業PMI＜速報値＞
前回：48.8　予想：48.5　結果：47.3
★★
16:00　（仏）10月サービス業PMI＜速報値＞
前回：48.4　予想：48.3　結果：48.1
★★★
16:30　（独）10月製造業PMI＜速報値＞
前回：49.9　予想：49.5　結果：51.8
★★★
16:30　（独）10月サービス業PMI＜速報値＞
前回：55.7　予想：55.0　結果：54.8
★★★
17:00　（欧）10月製造業PMI＜速報値＞
前回：50.3　予想：49.9　結果：50.7
★★★
17:00　（欧）10月サービス業PMI＜速報値＞
前回：52.4　予想：52.0　結果：52.4
★★★
17:30　（英）9月小売売上高（前月比）
前回：+0.4％　予想：-0.1％　結果：-0.3％
★★★
17:30　（英）9月小売売上高（前年比）
前回：+3.9％　予想：+2.9％　結果：+2.7％
★★★
21:30　（米）新規失業保険申請件数
前回：+26.4万件　予想：+28.4万件　結果：+28.3万件
★★★
23:00　（米）9月景気先行指数（前月比）
前回：+0.2％　予想：+0.7％　結果：+0.8％
★★★
23:00　（欧）10月消費者信頼感指数＜速報値＞
前回：-11.4　予想：-12.0　結果：-11.1


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【今日の戦略】
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★━　ポイント　━━━━━━━━━━━━
△強気材料：NYダウが大幅反発、ドル円が108円台回復
▽弱気材料：過熱感が高い
◆ドル円は108.36円まで上昇
◆米10年債利回りは2.275％へ上昇
◆クロス円は上昇、ドルストレートは横ばい
◆17時30分に英Q3GDPが発表
◆23時に米9月新築住宅販売件数が発表
◆日経平均先物は時間外で+240円高の15380円
☆上値余地は少なく、高値でのもみ合いかやや調整すると予想
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＜ドル円が108円台を回復＞
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昨晩のNYダウは大幅続伸、一時+300ドル超上昇する場面がありました。

これを受けてドル円も買いが進み一気に108円台へ乗せ、108.36円の高値を付けて窓埋めと61.8％戻しを達成しました。

この水準から上は売り圧力が強いと思われ、いったん高値でのもみ合いになると予想します。

▼ドル円（日足）




米10年債利回りも2.275％まで上昇していますが、まだ低いため2.300％台を回復しないと一段のドル高は期待できないかもしれません。

▼米10年債利回り



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＜上値余地は低いと予想＞
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ドル円が一気に上昇したことで、クロス円も全面高となりましたが、ドルストレートは横ばいとなっています。

17時30分に英Q3GDP、23時に米9月新築住宅販売件数が発表されるものの、他に材料はありません。


週末を控えていることからボラティリティはいったん落ち着くのではないかと思いますが、来週半ばにQE3終了を控えているため、このあたりから神経質な値動きとなりそうです。

続伸しているNYダウも、50日・75日移動平均線が控えている水準まで反発してきたため、あまり伸びしろはないと予想します。

▼NYダウ（日足）



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＜ドル円　オーダー状況＞
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109.20円 超えるとストップロス買い
109.00円 売り厚め
108.50円 売り厚め・超えるとストップロス買い

108.21円 10/24　4:35現在（高値108.36円　-　安値107.11円）

107.50円 買い
107.20円 買い
107.00円 買い厚め
106.80円 買い　リアルマネー系・輸入
106.75円 買い厚め
106.50円 買い厚め　輸入ほか
106.20円 買い厚め
106.00-10円 断続的に買い厚め・割り込むとストップロス売り


日経平均先物は時間外で+240円高の15380円となっているため、買い先行でスタートするでしょう。

ただ、ドル円はすでに大きく上昇してしまったため、利食い売りに押されて一段高は難しいと予想します。



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【経済指標】
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★★★
15:00　（独）11月GFK消費者信頼感調査　前回：8.3　予想：8.1
★★★
23:00　（米）9月新築住宅販売件数（季調済）
前回：＋50.4万件　予想：＋47.0万件
★★★
23:00　（米）9月新築住宅販売件数（前月比）
前回：+18.0％　予想：-6.8％