【今日の予想通貨ペア】(欧州時間まで)
ポンドドル 1.5706 下落 (1時間足)↓
予想レンジ 1.5660~1.5740
【THV V4による分析】
ファストトリックスの色が赤色に変わりました。
いったん下落すると予想します。
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【昨日の概要】
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日経平均株価は17490円の高値を付けたあとは売りに押され、+50円高の17407円で引けました。
ドル円は、ザラバ前に118.57円の高値を付けたものの、その後は売りに押されて117円台後半へ下落しています。
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【昨日の結果】
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・ダウ平均・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17814(-2.96 -0.02%)
・CME日経平均先物・・・・・・・・・・・・・17410(-70 -0.40%)
・NY金先物12月限(COMEX)・・・1197.80(+1.20 +0.10%)
・NY原油先物11月限(WTI)・・・・74.09(-1.69 -2.23%)
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【経済指標】
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★★★
16:00 (独)Q3GDP<確報値>(前期比)
前回:+0.1% 予想:+0.1% 結果:+0.1%
★★★
16:00 (独)Q3GDP<確報値>(前年比)
前回:+1.2% 予想:+1.2% 結果:+1.2%
★★★★
22:30 (米)Q3GDP<改定値>(前期比年率)
前回:+3.5% 予想:+3.3% 結果:+3.9%
★★★★
22:30 (米)Q3個人消費<改定値>(前期比年率)
前回:+1.8% 予想:+1.9% 結果:+2.2%
★★★
22:30 (米)Q3GDP価格指数<改定値>(前期比)
前回:+1.3% 予想:+1.3% 結果:+1.4%
★★★★
22:30 (米)Q3PCEコア・デフレータ<改定値>(前期比)
前回:+1.4% 予想:+1.4% 結果:+1.4%
★★★
23:00 (米)Q3住宅価格指数(前期比)
前回:+0.81% 予想:+1.00% 結果:+0.8%
★★★
24:00 (米)11月消費者信頼感指数
前回:94.5 予想:96.0 結果:88.7
★★★
24:00 (米)11月リッチモンド連銀製造業景況指数
前回:20 予想:15 結果:4
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【今日の戦略】
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★━ ポイント ━━━━━━━━━━━━
▽弱気材料:過熱感が高い、米利回りの急落
△強気材料:NYダウが史上最高値を更新
◆ドル円は118円前後での推移が続く
◆米10年債利回りが2.262%へと急落
◆感謝祭を控え、米経済指標発表が続く
◆18時30分に英Q3GDP(改定値)が発表
◆22時30分に米10月耐久財受注や10月製造業受注などが発表
◆23時55分に米11月ミシガン大学消費者信頼感指数が発表
◆24時に10月中古・新築住宅販売件数などが発表
◆豪ドルが大きく下落、原油も-2.5%の下落
◆日経平均先物は時間外で-7円安の17400円
☆米利回り急落で上値の重い状態が続くと予想
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<株価は堅調だが、米利回りが急落>
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昨晩発表された米GDPや個人消費の改定値は予想を上回ったため、ドル円が118.30円付近へ急騰しNYダウも時間外で上昇する場面がありました。
しかし、個人所得や賃金、企業利益にやや鈍化が見られたため、ドル買いは長続きしませんでした。
米10年債利回りは2.262%へと急落、ドル円も一時117.69円まで下落しています。
ただ、債券が買われている割に米国株は底堅い値動きが続いたため、ドル円は再び118円付近まで戻していますが、上値は重い状態が続くでしょう。
▼米10年債利回り
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<感謝祭を控え、米経済指標発表が続く>
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明日は感謝祭で米国市場が休場となるため、今晩も米経済指標がまとめて発表される予定となっています。
22時30分に米10月耐久財受注や10月製造業受注、新規失業保険申請件数など、23時55分に米11月ミシガン大学消費者信頼感指数、24時に10月中古・新築住宅販売件数などが発表されます。
NYダウは史上最高値付近での推移が続いているものの、17850ドル付近では3回跳ね返されており、感謝祭を前に利食い売りが出る可能性があるため注意が必要でしょう。
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<豪ドルの下落が続く>
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先週末の中国の利下げを受けて急上昇した豪ドルでしたが、その後は売りに押され、豪ドルドルは0.8514、豪ドル円も100.41円と大きく下落しました。
中国が利下げしたことは景気減速懸念にもつながっているため、徐々に意識され始めたようです。
また、昨晩の原油が-2.5%下落して73ドル台となっていることも重しに。
豪ドルドルが節目の0.8500を割れるようであれば、しばらく下値模索の展開となる可能性があるため要注意です。
▼原油(日足)
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<ドル円 オーダー状況>
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120.00円 売り厚め・超えるとストップロス買い、OPバリア観測
119.50円 売り厚め・超えるとストップロス買い、OPバリア観測
119.20円 売り厚め・超えるとストップロス買い
119.00円 売り厚め・超えるとストップロス買い、OPバリア観測
118.60-80円 断続的に売り
117.92円 11/26 5:14現在(高値118.59円 - 安値117.69円)
117.50円 買い
117.00円 買い
116.80円 買い
116.50円 買い
116.00円 買い
ドル利回り自体が下がっているため、ドル円の上値は重い状態が続くでしょう。
日経平均先物は時間外で-7円安の17400円となっており、序盤は様子見でスタートすると思われますが、利食い売りの動きが出た時は注意が必要です。
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【経済指標】
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★★
18:30 (英)Q3GDP(前期比)<改定値> 前回:+0.7% 予想:+0.7%
★★
18:30 (英)Q3GDP(前年比)<改定値> 前回:+3.0% 予想:+3.0%
★★★
22:30 (米)10月耐久財受注(前月比) 前回:-1.1%↑ 予想:-0.6%
★★★
22:30 (米)10月耐久財受注(除輸送用機器)(前月比)
前回:-0.1%↑ 予想:+0.5%
★★★
22:30 (米)10月製造業受注(非国防/除航空機)
前回:-1.6%↑ 予想:+1.0%
★★★
22:30 (米)新規失業保険申請件数 前回:+29.1万件 予想:+28.8万件
★★★★
23:55 (米)11月ミシガン大学消費者信頼感指数<確報値>
前回:89.4 予想:90.0
★★★
24:00 (米)10月中古住宅販売保留(前月比) 前回:+0.3% 予想:+0.7%
★★★
24:00 (米)10月中古住宅販売保留(前年比) 前回:+1.0% 予想:+4.0%
★★★
24:00 (米)10月新築住宅販売件数(季調済)
前回:+46.7万件 予想:+47.1万件
★★★
24:00 (米)10月新築住宅販売件数(前月比)
前回:+0.2% 予想:+0.9%