2014年9月30日のＦＸ為替相場予想

【今日の予想通貨ペア】（欧州時間まで）

ドル円　109.47　下落 （4時間足）↓
予想レンジ　109.10～109.60


【ＴＨＶ Ｖ４による分析】

ファストトリックスの色が赤色に変わりました。
いったん売りに押されると予想します。




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【昨日の概要】
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日経平均株価は続伸、+80円高の16310円で引けました。

ドル円は、安倍首相が所信表明演説を行ったタイミングでストップロスを巻き込み急騰、一時109.74円の高値を付けましたが、ロンドン時間以降株安となったため109.45円付近へ戻しています。


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【昨日の結果】
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・ダウ平均･････････････････････17071.22（-41.93　-0.25%）
・CME日経平均先物･････････････16295（大証終比：-15　-0.09%）
・NY金先物12月限（COMEX）･･･1218.80（+3.40　+0.28%）
・NY原油先物11月限（WTI）････94.57（+1.03　+1.10%）


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【経済指標】
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★★★
18:00　（欧）9月消費者信頼感指数＜確報値＞
前回：-11.4　予想：-11.4　結果：-11.4
★★★
21:00　（独）9月CPI＜速報値＞（前月比）
前回：±0.0％　予想：-0.1％　結果：±0.0％
★★★
21:00　（独）9月CPI＜速報値＞（前年比）
前回：+0.8％　予想：+0.8％　結果：+0.8％
★★★
23:00　（米）8月中古住宅販売保留(前月比) 
前回：+3.3％　予想：-0.5％　結果：-1.0％
★★★
23:00　（米）8月中古住宅販売保留(前年比) 
前回：-2.7％　予想：-1.4％　結果：-4.1％


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【今日の戦略】
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★━　ポイント　━━━━━━━━━━━━
▽弱気材料：NYダウの下落、ヒンデンブルグ・オーメンが点灯中
△強気材料：経済指標の結果次第
◆ドル円は109.74円の高値を付けたあと109円台前半へ下落
◆米10年債利回りは2.479％へ下落
◆経済指標発表が続く
◆8時30分に日本の失業率が発表
◆8時50分に8月鉱工業生産指数が発表
◆10時45分に中国9月HSBC製造業PMIが発表
◆16時55分に独雇用統計が発表
◆17時30分に英Q2GDPが発表
◆18時に欧8月失業率と9月CPIが発表
◆22時55分に米9月消費者信頼感指数が発表
☆ドル高は一服、各種経済指標の発表待ち
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＜ヒンデンブルグ・オーメンが点灯中＞
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NYダウは、時間外で-150ドル近く下げていたものの、取引が開始されると徐々に買い戻され、-41ドル安まで戻して引けました。


このところ米国株の値動きが大きくなっていますが、先週あたりから米国株式市場のテクニカル的な株価暴落の前兆とされるヒンデンブルグ・オーメンが点灯しており、80％弱の確率で5％以上の下落が起きるとされているため注意が必要でしょう。

▼NYダウ（日足）



ドル円は長めの上髭ができてしまい、米10年債利回りも2.479％へ下落してしまったことから上値の重い状態が続くと予想します。

▼米10年債利回り



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＜経済指標発表が続く＞
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午前中は日本と中国の経済指標、午後はドイツと欧州の失業率、英Q2GDP、米9月消費者信頼感指数など、かなり多くの経済指標が発表予定となっています。

10時45分に発表される中国9月HSBC製造業PMIは確報値なのであまり影響はないかもしれませんが、予想が50.5と景況判断の分岐点となる50.0近くとなっているため、下振れするようであれば注意が必要です。

その他、重要度は低いものの日本の8月小売売上高や8月現金給与総額、8月自動車生産台数、8月住宅着工件数、8月建設工事受注など消費増税の影響を見極めるのに参考となる指標が発表されます。


昨日のユーロドルは、2012年11月13日安値となる1.2661手前で下げ止まりましたが、ロンドン時間には独雇用統計や欧失業率、消費者物価指数が発表されるため、下げ止まったかどうかしっかり見極めたいところ。


全体的にはドル高が落ち着いてきているため、昨日に続きドルストレートの買い戻しが続きそうです。


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＜ドル円　オーダー状況＞
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110.60円 売り厚め
110.50円 売り厚め・超えるとストップロス買い、OPバリア観測
110.30円 売り
110.10円 売り厚め
110.00円 売り厚め・超えるとストップロス買い、OPバリア観測
109.80円 売り厚め・超えるとストップロス買い
109.75円 超えるとストップロス買い、OPバリア観測
109.50円 売り

109.45円 9/30　4:33現在（高値109.75円　-　安値109.13円）

109.00円 買い
108.80円 買い厚め
108.50円 買い厚め・割り込むとストップロス売り
108.40円 買い・割り込むとストップロス売り
108.30円 買い厚め
108.20円 買い厚め本邦勢ほか・割り込むとストップロス売り
108.00-10円 断続的に買い厚め・割り込むとストップロス売り
107.85円 買い厚め
107.40-50円 断続的に買い厚め


日経平均先物は-50円安の16260円となっており、小幅安で始まることが予想されます。

ただ、8時30分と8時50分に日本の経済指標が多く発表される予定となっており、インパクトのある数値が出た時は時間外の先物やドル円にも影響を与えるでしょう。


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【経済指標】
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★★★
08:30　（日）8月失業率　前回：3.8％　予想：3.8％
★★★
08:30　（日）8月有効求人倍率　前回：1.10　予想：1.10
★★★
08:30　（日）8月全世帯家計調査支出（前年比）
前回：-5.9％　予想：-3.6％
★★★
08:50　（日）8月鉱工業生産指数＜速報値＞(前月比) 
前回：+0.4％　予想：+0.2％
★★★
08:50　（日）8月鉱工業生産指数＜速報値＞(前年比) 
前回：-0.7％　予想：-1.1％
★★★★
10:45　（中）9月HSBC製造業PMI＜確報値＞
前回：50.5　予想：50.5
★★★
16:55　（独）9月失業率　前回：6.7％　予想：0.5％
★★★
16:55　（独）9月失業者数　前回：+2000　予想：+0.3％
★★★
17:30　（英）Q2GDP＜確報値＞（前期比）　前回：+0.8％　予想：+0.8％
★★★
17:30　（英）Q2GDP＜確報値＞（前年比）　前回：+3.2％　予想：+3.2％
★★★
17:30　（英）Q2経常収支　前回：-185億￡　予想：-180億￡
★★★
18:00　（欧）8月失業率　前回：11.5％　予想：-
★★★
18:00　（欧）9月CPI＜速報値＞（前年比）　前回：+0.4％　予想：+0.3％
★★★
18:00　（欧）9月CPIコア＜速報値＞（前年比）
前回：+0.9％　予想：+0.9％
★★★★
22:55　（米）9月ミシガン大学消費者信頼感指数＜確報値＞　
前回：92.4　予想：92.2