火曜日、Cantor Fitzgeraldは、Vera Therapeuticsの株式に対する「オーバーウェイト」の投資判断と目標株価$107.00を維持した。現在の株価$27.46と比較すると、大幅な上昇余地を示している。InvestingProのデータによると、アナリストの目標株価は$25から$107の範囲で、強い買い推奨コンセンサス1.43（1が強い買い推奨）を示している。同社の楽観的な見方の中心は、IgA腎症（IgAN）治療薬アタシセプトの有望なデータにあり、最長96週間にわたり腎機能を安定化させる可能性を示している。
Cantor Fitzgeraldによると、APRILとBAFFの両方を阻害するアタシセプトのこれまでのデータは、IgAN治療において前例のない疾患修飾作用を示している。この楽観的な見方は、臨床試験で観察された持続的な腎機能の安定化に基づいており、この慢性腎臓病患者にとって重要な進展である。時価総額17.4億ドルの同社は、InvestingProの分析によると、負債を上回る現金を保有し、流動比率13.76と健全な財務状態を維持している。
Vera Therapeuticsは現在、2025年第2四半期に予定されているアタシセプトのPhase 3 ORIGIN試験の結果発表に向けて準備を進めている。InvestingProの分析によると、過去12ヶ月間で1億3,438万ドルの純損失を計上し現時点では収益を上げていないものの、強固な財務状態により、この重要な開発段階に向けて十分な態勢を整えている。
Cantor Fitzgeraldのアナリストは、Phase 3データ発表前の市場の弱気局面での株式取得を推奨している。目標株価$107.00の維持は、IgAN患者の治療を変革する可能性のあるアタシセプトへの確信を反映している。
NASDAQ:VERAに上場しているVera Therapeuticsは、重篤な免疫疾患の治療薬開発に注力している。アタシセプトの開発は、腎臓病学分野における未充足の医療ニーズに対応するという同社の使命の一環である。
最近のニュースでは、大塚製薬が開発中の競合薬シベプレリマブに関する最新情報が注目を集め、これによりVera Therapeuticsの株価は大幅に下落した。Evercore ISIのアナリスト、Liisa Bayko氏は、シベプレリマブの月1回の自己投与型プレフィルドシリンジが、Veraのアタシセプトの週1回のオートインジェクターに対して優位性を持つ可能性を指摘した。
シベプレリマブの規制当局への申請と承認プロセスは現在進行中で、2025年上半期の申請と同年下半期の承認が期待されている。大塚製薬は、シェーグレン症候群を最初のターゲットとするシベプレリマブの包括的なライフサイクル管理戦略も示している。
投資家は、両社のデータ発表を注視している。シベプレリマブのデータは6月のERA会議で、アタシセプトのPhase 3結果は同月末か7月初めに発表される予定である。これらの展開は、Vera Therapeuticsの市場展望に関する重要な洞察を投資家に提供することになる。
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