火曜日、Mizuho証券はInsmed Incorporated (NASDAQ:INSM)に対する前向きな見方を再確認し、同バイオ医薬品企業の目標株価を従来の88.00ドルから96.00ドルに引き上げた。InvestingProのデータによると、同社株は過去1年間で169%のリターンを記録している。同社は株式に対してアウトパフォーム評価を維持しており、これはアナリストコンセンサス1.29（強い買い推奨）と一致している。この調整は、Insmedが今週後半に第4四半期決算を発表する前に行われた。
目標株価の引き上げは、主に同社の薬剤ブレンソカチブ（通称ブレンソ）に関する想定の見直しによるものである。Mizuhoのアナリストらは、ブレンソカチブがInsmedの将来の成功を形作る上で重要な役割を果たすと考えている。同社の前年比22%の力強い収益成長と77%という印象的な粗利益率は、その事業効率の高さを示している。
Insmedは、M&Aの対象として投資家の間で議論の的となっている。しかしMizuhoのアナリストらは、同社に対する強気の見方が、潜在的なM&A活動を超えて、単独での見通しに基づいていることを強調している。
同社のアナリストらは、ブレンソカチブモデルの上方修正の可能性が大きく、これが予測値の引き上げにつながる可能性があると指摘している。さらに、年後半には複数のデータ関連の材料が予想され、これがInsmedの株価パフォーマンスにプラスの影響を与える可能性があるとしている。
Mizuhoの新しい目標株価は現在の水準から21%の上昇余地を示唆しており、Insmedのリスク/リワード比の良好さを裏付けている。同社のアナリストらは、今後の四半期決算発表を控え、同社の見通しに自信を持ち続け、アウトパフォーム評価を維持している。InvestingProの分析によると、同社は6.37という健全な流動比率を維持しており、強い流動性を示している。
その他の最近のニュースでは、Stifel社のアナリストらはInsmedの買い推奨を維持し、目標株価を97ドルに引き上げた。これは臨床開発の進展と2025年第3四半期のブレンソカチブの発売可能性を考慮したものである。非嚢胞性線維症性気管支拡張症の治療薬として期待されるブレンソカチブは、米国食品医薬品局から優先審査指定を受け、2025年8月12日を目標行動日としている。
Truist Securitiesも同社の買い推奨を維持し、目標株価を105ドルに据え置いた。同社は、InsmedのArikayceの売上が同社自身のガイダンスとFactSetのコンセンサス予想を上回る強い実績を示したことを強調した。さらに、気管支拡張症におけるブレンソカチブの市場規模が数十億ドルに達する可能性があり、ピーク時の売上高は約60億ドルに達すると予想している。
その他の企業動向として、InsmedはLeerink Partners LLCとの重要な株式販売契約を終了した。最大5億ドルの普通株式を売却できる同契約は即時終了となり、終了に伴う違約金は発生しなかった。これらの最近の動向は、バイオテク業界におけるInsmedの戦略的なポジショニングと、重篤な疾患を持つ患者のための治療法開発への継続的な注力を反映している。
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