火曜日、レイモンド・ジェームズのアナリスト、オリビア・トン氏は、Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI)の目標株価を従来の42.00ドルから46.00ドルに引き上げ、同社株式に対するアウトパフォーム評価を維持すると発表した。この調整は、Bath & Body Worksが今週木曜日の取引開始前に第4四半期決算と2025年度のガイダンスを発表する前に行われた。
トン氏の楽観的な見通しは、2025年度の一貫した売上高と利益成長の加速を促進すると期待される様々な施策に基づいている。過去12ヶ月間のEBITDAは15億7,000万ドルに達し、同社は強力な業績を示している。これらの施策には、最近発売されたDisney Princess Collectionを含む新製品コラボレーションが含まれる。アナリストは、キャンドルや石鹸・サニタイザーの需要安定化、さらにメンズ製品、ランドリー、ペットケアなどの新市場への展開による収益改善の可能性も指摘している。
Bath & Body Worksは、2024年第2四半期のセミアニュアルセールの不振など、前年度の実行上の課題から回復を目指している。トン氏は、同社のロイヤルティプログラムが引き続き好調であり、将来の業績にプラスの影響を与えるはずだと強調した。
さらに、Bath & Body Worksは製品の85%が北米で製造されており、トン氏は、これにより同社が競合他社に影響を与える可能性のある関税リスクを回避できる有利な立場にあると考えている。この戦略的優位性は、厳しいグローバル貿易環境の中で安定した成長を維持する上で重要な要因となる可能性がある。
投資家や市場関係者は、これらの戦略がBath & Body Worksの財務軌道に与える潜在的な影響を評価するため、同社の今後の決算発表と来年度のガイダンスに注目している。
その他の最近のニュースでは、Barclaysは同社の株式評価をアンダーウェイトからイコールウェイトに引き上げ、目標株価を43ドルに設定した。この変更は、商品マージンの好調な傾向と新製品カテゴリーの成功的な導入を受けてのものである。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーも、収益と利益の「基本的な転換点」を理由に、株式評価をニュートラルからオーバーウェイトに引き上げ、新たな目標株価を47ドルに設定した。一方、Citiは、第4四半期の1株当たり利益が2.07ドルになると予想し、目標株価40ドルでニュートラル評価を維持している。
企業ニュースでは、Bath & Body Worksは最高人事責任者のデオン・ライリー氏が2025年1月31日付で退任することを発表し、秩序ある移行プロセスの一環として後任者を積極的に探している。また、同社は2025年満期の9.375%シニア・ノートの残存分をすべて償還する計画を発表した。この償還は2025年1月30日に予定されており、財務詳細は社債契約の条件に従って決定される。これらの最近の動きは、Bath & Body Worksの財務・業務戦略強化への継続的な取り組みを反映している。
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