木曜日、バーンスタインSocGenグループは、ノボ・ノルディスク(NOVOB:DC)(NYSE: NVO)に対するマーケットパフォーム評価とDKK620.00の目標株価を維持した。これは同社が米国で肥満治療薬Wegovyの新たな患者直接アクセスプログラムを発表したことを受けてのものである。NovoCare Pharmacyと呼ばれるこのプログラムは、Wegovy（セマグルチド）を必要とするが、保険適用がない、または薬剤が保険でカバーされない患者を支援するために設計された。月額$499で、患者は処方箋をNovoCare Pharmacyに直接送付し、薬剤を直接受け取ることができる。InvestingProのデータによると、主要な競合であるイーライリリー・アンド・カンパニー(NYSE: LLY)は現在時価総額$835億で、製薬業界における主要企業の地位を維持している。
アナリストはこの展開を小さなプラス材料と評価したが、ノボ・ノルディスク株に対してより楽観的な姿勢を取るには時期尚早だとした。同社のCFOは年次投資家イベントで、供給問題は年間を通じて徐々に改善すると強調した。しかし、Wegovyの処方率はまだ増加し始めておらず、グループ全体の売上高20%増という通期ガイダンスを達成するには30%の数量成長が必要である。
アナリストはまた、投資家の安心感とノボ・ノルディスク株への sentiment を高めるには処方箋の加速が必要だと指摘した。現在、競合のイーライリリーが新規患者の大きなシェアを獲得している。InvestingProの分析によると、イーライリリーの過去12ヶ月の売上高成長率は32%、粗利益率は81%と印象的な数字を示している。NovoCare Pharmacyの立ち上げにもかかわらず、アナリストは年間を通じて予想される混合的なニュースフローに対して慎重な姿勢を示した。これには、イーライリリーからの競争激化、インフレ削減法による価格圧力、そしてSandozのCEOが年次決算説明会で確認した通り、来年のカナダの糖尿病市場におけるジェネリック医薬品の導入が含まれる。両社の包括的な分析と20以上の主要な財務指標およびProTipsへのアクセスについては、InvestingProで詳細なPro調査レポートを確認できる。
その他の最近のニュースでは、イーライリリーは財務および戦略的イニシアチブで大きな進展を見せている。同社は米国内の製造能力を強化するため、2020年以降のコミットメント$500億に加えて、$270億の追加投資を発表した。また、Deutsche Bankが前向きな展開と評価する通り、Diabesity分野の高需要に対応するため、4つの新規製造施設を米国内に設立する計画を立てている。さらに、BMO Capitalが現金支払い患者からの需要増加につながる可能性があると見ている通り、新しい用量オプションの導入と既存のバイアル価格の引き下げにより、自己負担プログラムを拡大した。
アナリストはイーライリリー株に対して様々なレベルの信頼を示している。バーンスタインは、今後のデータ公表と堅調な初期段階のパイプラインの潜在的影響を強調し、目標株価$1,100でアウトパフォーム評価を再確認した。同様に、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーも、2型糖尿病と肥満治療薬候補orforglipronのフェーズ3試験結果への期待を引用し、目標株価$1,100でオーバーウェイト評価を維持した。一方、BMO CapitalとDeutsche Bankは、戦略的拡大と投資を前向きな指標として、それぞれ目標株価$1,010で評価を維持した。
イーライリリーの現政権との積極的な関与と戦略的投資は、市場における同社の地位を強化するものと見られている。イノベーションへの注力と製品アクセスの拡大に向けた同社の取り組みは、業界の広範なトレンドと政府の目標に合致している。これらの展開は、ダイナミックな市場環境における同社の成長とアダプテーションへのコミットメントを反映している。
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