Investing.com — 水曜日、キース・ホロウィッツ率いるシティのアナリストらは、米バンコープ（NYSE:USB）に対する「買い」評価を再確認し、目標株価$65.00を維持した。時価総額$658.7億の同銀行は、55年連続で一貫した配当支払いを誇り、現在の配当利回りは4.73%となっている。InvestingPro](https://jp.investing.com/pro/USB)のデータによると、同株は現在魅力的なP/E比率11.18倍で取引されている。この支持表明は、米バンコープが第1四半期決算を発表する準備を進める中で行われ、同社が業界カンファレンスで最近経営陣が確認した2025年の一貫した財務見通しを反映している。
米バンコープの経営陣は、現在の$251億の基盤から予想される3-5%の総収益増加に支えられ、営業レバレッジが200ベーシスポイント以上増加すると予測している。シティのアナリストは、純金利収入（NII）が約3%、手数料収入が約4%増加し、収益全体で約3.5%の成長を予測している。[InvestingPro](https://jp.investing.com/pro/USB)の分析によれば、同社は財務的に健全であり、アナリストは2025年度のEPSを$4.38と予測している。この収益拡大は、米バンコープの2024年における厳格な費用管理の実績に裏付けられ、ほぼ200ベーシスポイントの営業レバレッジに達すると予想されている。
さらに、米バンコープの幹部は預金の再価格設定に関する期待を改めて表明した。シティのアナリストは、第1四半期の預金ベータを約45%と予測し、2026年初頭までにベータ約53%をモデル化する見通しである。これは固定金利資産の再価格設定と共に、2025年第4四半期までに純金利マージン（NIM）が約10ベーシスポイント向上して2.81%に達し、2026年第4四半期までに16ベーシスポイント上昇して2.87%になると予想されている。
資本還元に関しては、米バンコープは第1四半期に約$1億の自社株買戻しを実施し、年間を通じてこれらの買戻しを加速する計画である。シティの分析では、年間の買戻し総額は約$16億に達する可能性があると推定している。また、米バンコープは2026年末までに10%のプロフォーマ普通株式等Tier 1（CET1）比率の達成を目指している。[InvestingProのフェアバリュー分析によれば、同株は現在のレベルでやや割安に見え、加入者には6つの追加の独占ProTipsが提供されている。
その他の最近のニュースでは、米バンコープは株主への定期的な配当支払いを発表しており、普通株1株当たり四半期配当$0.50、年間配当$2.00を含む。同社はまた、2025年4月中旬に支払われる優先株の様々なシリーズに対する配当も発表した。経営陣のニュースとしては、ペイメントサービス担当副会長のシャイレシュ・M・コットワルが2025年2月に退職し、スコット・W・ワインは2025年の年次総会後に取締役会再選を求めないことになる。さらに、グンジャン・ケディアは2023年4月にアンディ・セセレの後任としてCEOに就任する予定であり、セセレは執行会長に移行する。
アナリスト活動の分野では、パイパー・サンドラーは米バンコープの目標株価を$58.00から$55.00に引き下げたが、2025年の予想1株当たり利益の増加を引用し、「オーバーウェイト」評価を維持した。一方、オッペンハイマーは目標株価を$62から$63にわずかに引き上げ、「アウトパフォーム」評価を維持した。これは、同銀行の第4四半期の1株当たり利益$1.01が期待を下回ったにもかかわらずである。一時的項目を考慮した調整後EPSは$1.07と指摘された。これらの展開は、米バンコープにおける継続的な戦略的・財務的調整を反映しており、アナリストは同社の将来の業績に対して様々な程度の信頼を表明している。
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