NvidiaがAIブームの中で時価総額4兆ドルを達成した初の企業に
木曜日、ゴールドマン・サックスのアナリストらはBayer AG (BAYN:GR) (OTC: BAYRY)の格付けを「中立」から「買い」に引き上げた。新たな目標株価は€33.00で、以前の€29.10から上方修正された。アナリストらは、2025年後半に予想される好ましいリスク/リワード・ダイナミクスを格上げの主な理由として強調した。InvestingProの分析によると、Bayerは過小評価されており、過去6ヶ月間で41%以上上昇するという印象的なモメンタムを示している。
アナリストらはBayerの年初の好調なスタートを指摘し、作物部門における効果的なコスト管理と製薬事業における堅調な業績を評価した。彼らは同社が業績下方修正サイクルの底に達した可能性があると考えており、市場が同社の新しいコスト基盤と基本的な業績を認識するにつれて、コンセンサス予想の上方修正の可能性があるとしている。同社は56%の粗利益率と、過去12ヶ月間で63億ドルという印象的なフリーキャッシュフローを維持している。
この格上げは、進行中の訴訟からの潜在的なポジティブな結果も考慮している。最高裁判所が関連する事件を受理した場合、ゴールドマン・サックスの分析によれば、Bayerの現在の株価水準に対して10-25%の上昇余地があるという。
さらに、アナリストらは製薬セクターにおける重要な触媒、特にOCEANIC-STROKEの開発を指摘した。彼らはそのメカニズムと潜在的な有効性の結果について楽観的であるが、出血リスクの結果に関する不確実性も認識している。
アナリストらの以前の「中立」評価は業績モメンタムに関する懸念に基づいていたが、現在ではBayerがコスト構造のリセットと強力な事業パフォーマンスから恩恵を受ける可能性があると見ている。
その他の最近のニュースでは、Bayer AGは米国食品医薬品局（FDA）から、7歳以上の小児血友病A患者を対象とした製品Jiviの承認を受けた。この承認は、Alfa-PROTECTおよびPROTECT Kidsの研究結果に基づいており、これらの研究では7歳から12歳未満の重度血友病A患者に対するJiviの安全性と有効性が実証された。Jiviはこれまで成人向けに承認されていたが、これは若年患者の治療選択肢を拡大する重要な進展である。別の展開では、BofA Securitiesは、Bayerの株式格付けを「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を€30.00に引き上げた。この格上げは、現在後期段階の試験中であるBayerの薬剤asundexianの潜在的な成功と、進行中の訴訟問題における好ましい結果の予測に影響されている。アナリストのSachin Jainは、これらの要因がBayerの正味現在価値に大きな影響を与える可能性のある主要な触媒であると述べている。これらの展開は、Bayerが製品パイプラインと法的課題の両方に対処するための継続的な取り組みを強調している。
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