木曜日、ニーダムはQ2ホールディングス(NYSE:QTWO)株に対するバイ評価を維持し、同社の株価目標を90ドルから120ドルに引き上げました。この調整は、同社の第3四半期決算が、ウォール街の売上高とEBITDA予想を上回ったことを受けたものです。この好調な業績は、新規顧客の獲得と既存顧客への販売拡大によって後押しされた、堅調なサブスクリプション収益の成長によるものでした。
Q2ホールディングスは、サブスクリプション収益が前年同期比18.3%増、サブスクリプションの年間経常収益(ARR)が19.7%増と、大幅な伸びを示しました。これは両指標において3四半期連続の加速となりました。
同社はまた、成功した販売四半期を報告し、Tier 1および大企業顧客との6件の新規契約を獲得しました。これらは、デジタルバンキングとリレーションシップ・プライシングサービスで均等に分かれています。これにより、残存履行義務(RPO)は前年同期比約30%増加しました。
同社の経営陣は、Q2ホールディングスの継続的な業績に自信を示し、第4四半期に対して楽観的な見通しを提供しています。また、2024年通期のガイダンスを上方修正し、2025年度の予備的な見通しについても前向きな見解を示しました。この明るい予測は、堅調な需要環境と同社の効果的な販売戦略に支えられています。
ニーダムのアナリストは、強い需要と販売の実行力を、Q2ホールディングス株に対する楽観的な姿勢の主な理由として挙げています。120ドルへの目標価格引き上げは、同社の最近の業績と将来の見通しに基づいた同社の予想引き上げを反映しています。
その他の最近のニュースでは、Q2ホールディングスは好調な第3四半期決算を受けて、複数の金融機関が目標価格を調整しています。パイパー・サンドラーはQ2ホールディングスの目標価格を93ドルに引き上げ、同社の収益が13%増の1億7500万ドル、EBITDAが3260万ドルと予想を上回ったことを強調しました。ステフェンズも、同社の堅調な成長と強力な収益を強調し、Q2ホールディングスの株価目標を100ドルに引き上げました。
ゴールドマン・サックスもこれに続き、強い需要とQ2イノベーションスタジオの受注増加を理由に、目標価格を103ドルに引き上げました。シティも、収益の増加と大幅な調整後EBITDA成長を指摘し、Q2の目標価格を96ドルに引き上げました。
しかし、DAデビッドソンは中立的な姿勢を維持し、目標価格を76ドルに据え置きました。同社のサブスクリプション収益は前年同期比18%増加し、年初来のフリーキャッシュフロー創出は3500万ドルで、累計7000万ドルに達したと報告しています。
Q2ホールディングスは、2025年度のサブスクリプション収益と利益目標の達成に向けて順調に進んでいます。これらの展開の中、ジョナサン・プライスが11月にデビッド・メホクの後任としてCFOに就任する予定で、この人事異動に対するアナリストの反応は様々です。これらが、Q2ホールディングスの軌道を形作る最近の動向です。
InvestingProの洞察
Q2ホールディングスの最近の業績とニーダムの強気な見通しは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の収益成長は引き続き堅調で、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月間で10.92%増加し、直近の四半期ではさらに印象的な12.94%の成長を示しています。これは、記事で言及されている堅調なサブスクリプション収益の成長と一致しています。
InvestingProのヒントは、Q2ホールディングスが「過去1ヶ月間で強い収益を上げている」こと、「52週高値近くで取引されている」ことを強調しており、これはアナリストの目標価格引き上げで表現されたポジティブな見方を裏付けています。さらに、「今年は純利益の成長が予想される」というヒントは、同社の財務業績に対する楽観的な見通しを支持しています。
注目すべきは、InvestingProがQ2ホールディングスに関する13の追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供していることです。これらの洞察は、同社の最近の好調な業績とアナリストからの前向きな見通しを考慮すると、特に価値があるかもしれません。
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