木曜日、Canaccord Genuityは、Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL)に対する買い推奨を維持し、目標株価を$57.00に据え置きました。この判断は、Vericelが四半期の収益と利益の両方で予想を上回る好調な業績を報告したことを受けてのものです。同社はEpicel製品で大幅な成長を遂げ、過去最高の四半期収益を達成し、第3四半期にはMACI製品の生検数も過去最高を記録しました。
Vericelの好調な四半期は、NexoBridの発売に伴う取り組みによって、新規および休眠中のEpicelアカウントの両方で活動が増加したことが特筆されます。また、MACIについては第3四半期の生検数と、これらの生検を実施した外科医の数が過去最高を記録しました。Vericelは最近、MACI Arthroの FDA承認とその後の発売、さらにNexoBridの小児適応のFDA承認を祝福しました。
MACI Arthroの発売は成功を収め、すでに複数の症例が見られ、タイムリーな市場参入を示しています。さらに、NexoBridの発売も進展しており、70以上のPharmacy & Therapeutics (P&T)委員会に提出されています。約50の熱傷センターがP&T承認を受け、初回注文を行っています。現在の目標は、これらのセンターを初回注文から、NexoBridの定期的な使用者へと移行させることです。
Canaccord Genuityは、Vericelの将来の成長見通しに自信を示し、同社が近年20%の収益複合年間成長率（CAGR）を達成したことを挙げています。同社は、新たな適応症と商業的な実行力により市場を拡大することで、Vericelが高成長を維持すると予想しています。Vericelは2024年度に純利益の黒字化の転換点に達すると予想されており、これは現在の収益軌道を考えると差別化要因と見なされています。
結論として、Canaccord Genuityは買い推奨を再確認し、Vericelの継続的な高成長の可能性と、堅固な基盤を持つビジネスを構築するための長年の努力の結果として見られる収益性の開始を強調しました。
その他の最近のニュースでは、Vericel Corporationは最近のFDA承認と好調な財務実績により大きな進展を遂げています。FDAはVericelのMACI Arthro（関節鏡下膝修復用製品）を承認し、これにより同社の市場範囲が拡大すると予想されています。この承認はVericelの第3四半期の期待に沿うものであり、製品を使用する整形外科医の数を5,000人から7,000人に増加させると予想されています。
さらに、FDAはVericelのNexoBridの小児使用を承認し、同社の顧客基盤を米国内の約20の小児熱傷センターにまで拡大しました。TD Cowen、BTIG、Canaccord Genuityなどのアナリスト企業は、Vericelの株式に対する買い推奨を維持しており、同社の方向性と拡大された製品ポートフォリオの潜在的な影響に対する信頼を反映しています。
Vericelは2024年第2四半期に好調な結果を報告し、MACI製品の成長とNexoBridの堅調な需要に支えられ、約$53millionの過去最高の収益を達成しました。同社は年間の収益見通しも引き上げました。
InvestingPro Insights
記事で強調されているVericel Corporationの最近の好調なパフォーマンスは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の過去12ヶ月間の収益成長率20.39%は、Canaccord Genuityが指摘したVericelの印象的な20%の収益CAGRと一致しています。この成長は、2024年第2四半期の14.68%という堅調な四半期収益成長率にも反映されています。
InvestingPro Tipsは、Vericelの純利益が今年成長すると予想しており、これはCanaccord Genuityの2024年度に純利益の黒字化に達するという予測を裏付けています。さらに、アナリストは今年の会社の黒字化を予測しており、これも前向きな見通しを支持しています。
株価は最近大幅なリターンを示しており、過去1ヶ月で17%、年初来で34.91%上昇しています。このパフォーマンスは、記事で議論されているVericelの好調な四半期と成功した製品発売と一致しています。
Vericelは適度な負債レベルで運営されており、流動資産が短期債務を上回っていることは注目に値し、収益性に向かう中で堅実な財務状況を示唆しています。ただし、投資家は株価が高い収益とEBITDAの評価倍率で取引されていることに注意すべきで、これは将来の成長に対する市場の高い期待を反映している可能性があります。
より深い分析に興味がある方には、InvestingProがVericel Corporationに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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