木曜日、NeedhamはHaemonetics (NYSE: HAE)に対する前向きな見方を再確認し、Buy評価と112.00ドルの目標株価を維持しました。同社は、Haemoneticsの2025年度第2四半期の業績が、収益と1株当たり利益(EPS)の両方でコンセンサス予想を上回ったことを強調しました。Haemoneticsは2025年度通期の収益とEPS見通しも維持しています。
同社は第2四半期のオーガニック成長率が4%に加速し、第1四半期の3%から上昇したと報告しました。CSLへの移行によりプラズマ販売が両四半期とも3%のオーガニック減少を続けたにもかかわらず、病院部門のオーガニック成長は顕著な改善を示しました。病院販売は第2四半期に16%のオーガニック成長を記録し、第1四半期の14%から上昇しました。
Haemoneticsはまた、粗利益率と営業利益率の両方が前年同期比で270ベーシスポイント上昇しました。Needhamは、これらの利益率の改善をHaemoneticsが2026年度の野心的な営業利益率目標に向けて前進している兆候として注目しています。同社は長期計画目標として20%台後半の営業利益率を達成することを掲げており、Needhamはこれを27%以上と解釈しています。
Needhamのアナリストは、Haemoneticsの2025年度第2四半期の業績が2026年度の営業利益率目標達成に向けて着実な進展を示していると考えています。この評価が、同社がHaemoneticsの株式に対するBuy評価を再確認する根拠となっています。
その他の最近のニュースでは、Haemonetics Corporationは、執行副社長兼最高技術責任者のAnila Lingamneniが2024年11月1日付で退任すると発表しました。同時に、同社は第4四半期のオーガニック収益が10%増加し、年度全体では12%増加したと報告し、主要なプラズマおよび病院事業部門での成長が期待されています。Haemoneticsはまた、転換社債の私募を当初提案の525百万ドルを上回る600百万ドルに増額しました。
製品開発では、HaemoneticsはVASCADE MVP XL静脈閉鎖システムを発売し、SavvyWire® Pre-Shaped Pressure Guidewireに対してCEマーク認証を取得しました。これらの進展により、欧州連合およびCEマークを認める他の地域での製品導入が可能になります。
アナリストカバレッジに関しては、BofA SecuritiesとBTIGがHaemoneticsに対してそれぞれNeutralとBuy評価で新規カバレッジを開始しました。Needhamは同社の株式を2026年度の高い営業利益率目標を達成する能力に基づいて、HoldからBuyにアップグレードしました。
InvestingPro Insights
NeedhamのHaemonetics (NYSE: HAE)に対する前向きな見通しを補完するため、InvestingProの最新データが同社の財務実績と市場ポジションに関する追加的な文脈を提供しています。
InvestingProのデータによると、Haemoneticsの時価総額は44.6億ドルで、P/E比率は38.5です。この比較的高い収益倍率は、InvestingPro Tipsの1つである「HAEは高い収益倍率で取引されている」という指摘と一致しています。これは、投資家が同社に高い成長期待を持っていることを示唆しており、Needhamの分析で強調されたポジティブな見通しを反映している可能性があります。
2025年度第1四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は13.3億ドルで、同期間に9.47%の顕著な収益成長を記録しました。この成長傾向は、Needhamが指摘したオーガニック成長の加速と病院販売実績の改善を裏付けています。
InvestingPro Tipは、Haemoneticsの「キャッシュフローが利払いを十分にカバーできる」ことを示しており、これは同社の財務健全性と債務管理能力を示しています。これは、Needhamのレポートで言及された野心的な営業利益率目標に向けて取り組む中で、特に関連性があるかもしれません。
もう1つのInvestingPro Tipは、HAEが「過去12ヶ月間で利益を上げている」ことを強調しており、アナリストは今年も引き続き収益性を予測しています。これはNeedhamの分析で指摘された好調な収益実績と一致し、同社の株式に対する楽観的な姿勢を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはここで言及したもの以外にも追加のヒントと洞察を提供しています。実際、Haemoneticsについては8つの追加のInvestingPro Tipsが利用可能で、同社の財務状況と市場動向についてより深い理解を提供しています。
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