木曜日、Guggenheimは TENGA, Inc. (NYSE: TGNA)に対してポジティブな姿勢を維持し、同社の株価目標を19ドルから22ドルに引き上げ、買い推奨を継続しました。この調整は、TENGAが発表した第3四半期の業績が予想を上回ったことを受けたものです。同社の売上高は8億700万ドルに達し、予想の7億9200万ドルを上回りました。この増加は政治関連収入の急増によるものとされています。
TENGAはまた、調整後EBITDAが2億7000万ドルに達し、アナリストの予想2億4800万ドルを上回ったと報告しました。この好調な業績は、売上高の増加と同社のコスト削減努力によるものとされています。アナリストはTENGAの堅固な財務状況を強調し、第3四半期末時点での純レバレッジ比率が2.8倍であることに言及しました。
同社は株主還元への取り組みを示しており、今年の配当を10%増加させ、6億5000万ドルの大規模な自社株買いプログラムを実施しています。経営陣は、今後2年間で同社のフリーキャッシュフローの40%から60%を株主に還元する一方で、純レバレッジを約3.0倍に維持することを目指すと予測しています。
通期のEBITDA予想が以前の9億7100万ドルから9億3800万ドルに下方修正されたものの、これは主に第4四半期の政治関連収入の減少が予想されるためであり、アナリストは同社の財務戦略に自信を示しました。新たな株価目標22ドルは、TENGAの第3四半期の業績と今後のガイダンスに基づくアナリストの更新された見通しを反映しています。
その他の最近のニュースでは、TEGNA Inc.は2024年第2四半期の総収益が減少したと報告しており、これは主に加入者の減少と全国的な広告市場の弱さによるものです。しかし、同社のローカル広告部門、特にコネクテッドTV販売プラットフォームのPremionは堅調さを示しました。また、同社はダラス・マーベリックスとの複数年の放送権契約を発表し、チームのテレビ視聴可能範囲をテキサス州の推定1000万人に拡大しました。
最近の動向では、TEGNAの経営陣に大きな変化がありました。同社は上級副社長兼最高法務責任者のLauren S. Fisherの退任と、デモイン（アイオワ州）のWOIとKCWI局の社長兼ゼネラルマネージャーとしてJim Kizerの任命を発表しました。さらに、メディア事業の執行副社長兼最高執行責任者であるLynn Beallは2025年半ばに退任する予定です。
Benchmarkは、TEGNAに対する買い推奨を維持しており、同社の最近の業績を政治広告の強さと米国大統領の潜在的な変更に関する憶測に起因するものとしています。
同社はまた、TEGNAの強力なフリーキャッシュフローと資本還元プログラムが下落リスクを制限する可能性のある要因であると指摘しています。同社は2024年から2025年の調整後フリーキャッシュフローのガイダンスを9億ドルから11億ドルに維持しています。
InvestingPro Insights
TEGNA Inc. (NYSE: TGNA)の最近の財務業績と戦略的イニシアチブは、InvestingProの複数の主要指標とインサイトと整合しています。同社のP/E比率7.97は、特にGuggenheimの株価目標引き上げを考慮すると、株価が割安である可能性を示唆しています。この評価の見方は、InvestingProの公正価値21.73ドルがさらに裏付けており、これは現在の取引価格を大幅に上回っています。
InvestingPro Tipsは、TEGNAの株主還元への取り組みを強調しており、「経営陣が積極的に自社株買いを行っている」こと、そして同社が「54年連続で配当を維持している」ことを指摘しています。これらの点は、記事で言及されているTEGNAの6億5000万ドルの自社株買いプログラムと最近の10%の配当増加を裏付けています。さらに、「高い株主利回り」を示すヒントは、経営陣が今後2年間でフリーキャッシュフローの40-60%を株主に還元するという予測と一致しています。
同社の財務健全性は堅固に見え、InvestingProデータは「流動資産が短期債務を上回っている」ことを示しており、これはアナリストのTEGNAの財務状況に対する肯定的な見方を支持しています。さらに、最近の株価パフォーマンスは好調で、過去3ヶ月間の株価総利回りは26.63%となっており、同社の方向性に対する投資家の信頼を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはTEGNAに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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