木曜日、BTIGはVericel Corporation (NASDAQ:VCEL)の目標株価を従来の55ドルから56ドルに引き上げ、同社株に対するBuy（買い）評価を維持しました。この決定は、Vericelが第3四半期の売上高が57.9百万ドルと発表し、前年同期比27.0%増となり、BTIGとコンセンサス予想の55.2百万ドルを上回ったことを受けてのものです。
この売上成長は、MACI製品の売上が18.9%増加したことと、Epicel製品の売上が前年同期比で63.6%増の12.1百万ドルに達したことによるものです。さらに、熱傷治療製品のNexoBridは前四半期比37.5%増の1.1百万ドルの売上を記録しました。NexoBridを注文した熱傷センターの数は40から50に増加しました。
Vericelの業績を受けて、同社は2024年通期の売上高ガイダンスを238百万ドルから242百万ドルに維持し、20-23%の成長率を示しています。同社はMACI製品について約20%の成長を見込んでいます。さらに、Vericelは収益性の見通しを改善し、粗利益率（GM）と調整後EBITDA利益率がそれぞれ100ベーシスポイント上昇して72%と22%になると予想しています。
BTIGは2025年度の早期の考察にも言及し、一部の投資家がArthro製品の発売による加速がないことからMACI製品の前年比約20%の成長予測をネガティブに捉える可能性があるものの、Vericelは現実的な目標を設定していると考えています。同社は2025年度にMACI Arthroから大きな上昇余地があると予想し、NexoBridも段階的な成長を続けると見込んでいます。これらの要因に加えて、安定的かつ増加する収益性が、来年度のVericel株を有利な位置に置くと見ています。
その他の最近のニュースでは、Vericel Corporationは四半期の売上高と利益の両方で予想を上回る強力な財務実績を示しました。同社は、MACI製品の成長とNexoBridの堅調な需要に支えられ、過去最高の約53百万ドルの売上高を報告しました。Vericelはまた、年間の収益性見通しを引き上げました。
財務実績に加えて、Vericelは関節鏡視下膝修復用製品であるMACI Arthroの米国食品医薬品局（FDA）の承認を受け、同社の市場範囲を拡大すると予想されています。FDAはまた、Vericelの小児用NexoBridを承認し、同社の顧客基盤を米国内の約20の小児熱傷センターにまで拡大しました。
TD Cowen、BTIG、Canaccord Genuityなどのアナリスト会社は、Vericel株に対するBuy評価を維持しており、同社の方向性と拡大された製品ポートフォリオの潜在的な影響に対する信頼を反映しています。
Canaccord Genuityは、Vericelが新しい適応症と商業的な実行を通じて市場範囲を拡大することで高成長を維持し、2024年度に純利益の収益性の変曲点に達すると予想しています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているVericel Corporationの強力な財務実績は、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の過去12ヶ月間の売上成長率20.39%は、報告された第3四半期の27.0%の増加と一致しています。InvestingProのヒントの1つが示すように、今年は純利益の成長が予想されており、この成長軌道は続くと見られています。
市場はVericelの業績に肯定的に反応しており、InvestingProのデータによると、過去1週間で9.08%、過去1ヶ月で17.0%のリターンを示しています。この最近のモメンタムは、記事で言及されている同社の通期売上高ガイダンスの維持と改善された収益性見通しと一致しています。
しかし、投資家はVericelのP/E比率が3060と高い収益倍率で取引されていることに注意すべきです。この評価指標は、InvestingProのヒントが示す高いEBITDA評価倍率での取引と合わせて、市場が同社に高い成長期待を持っていることを示唆しています。
より深い分析に興味がある方は、InvestingProがVericel Corporationに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供しています。
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