木曜日、シティは、Appian Corp. (NASDAQ:APPN)の株価目標を従来の40.00ドルから53.00ドルに引き上げ、同社株に対する「買い」評価を再確認しました。この調整は、Appianの第3四半期業績が予想を上回り、特にクラウド収益とEBITDAマージンで好調だったことを受けてのものです。
Appianの第3四半期決算は、クラウド収益がコンセンサス予想を4.3%上回り、EBITDAマージンも6パーセントポイント上回りました。これらの数字により、マージン見通しが改善され、同社が2024年頃にEBITDAでプラスに転じると予想されるようになりました。これは、以前の予想である単なる収支均衡からの上方修正です。
同社はまた、短期サブスクリプション請求額が予想を2%上回り、短期サブスクリプション受注が急増したことを報告しました。注目すべき成長分野には、連邦政府部門の収益が前年比24%増加したこと、Data FabricとArtificial Intelligence (AI)の進展、新しい価格体系（特にAdvancedティア）への好反応が含まれます。
シティの分析によると、Appianの市場開拓（GTM）の実行は、前四半期のガイダンス下方修正後に設定された保守的な期待に反して、予想されたほど混乱しませんでした。新しい最高収益責任者（CRO）の下で、同社のGTM戦略のさらなる安定化と体系的な改善が期待されています。
好調な業績とAIの収益化増加の可能性により、シティはAppian株の株価目標を引き上げ、同社の将来の業績と実行能力に対する自信を示しました。
その他の最近のニュースでは、Appian Corporationは2024年第3四半期に印象的な成長を報告し、クラウドサブスクリプション収益と総収益が大幅に増加しました。同社のCEOであるMatt Calkinsは、この成功を同社のプラットフォームを通じたAIの効果的な強化に帰し、大規模な契約と予想を上回る調整後EBITDAにつながったと述べています。特に、クラウドサブスクリプション収益は前年同期比22%増の94.1百万ドルに急増し、総収益は12%増の154.1百万ドルとなりました。
プロフェッショナルサービス収益がわずかに減少したにもかかわらず、総収益の80%を占めるサブスクリプション収益は19%増の123.1百万ドルとなりました。さらに、クラウドサブスクリプション収益維持率は117%と引き続き強固でした。
これらの進展を受けて、Appianは2024年通期のガイダンスを引き上げ、調整後EBITDAがプラスになると予想し、クラウドサブスクリプション収益が364百万ドルから366百万ドルの間になると予想しています。通期の総収益は613百万ドルから615百万ドルの範囲になると予想されています。
InvestingProの洞察
Appian Corp.の最近の業績とシティの株価目標引き上げは、InvestingProからのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は30億ドルで、成長潜力に対する投資家の信頼を反映しています。Appianの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は578.7百万ドルに達し、同期間の収益成長率は14.23%と注目に値します。これは、記事で言及された第3四半期の好調な業績と一致しています。
InvestingProのヒントは、4人のアナリストが来期の収益予想を上方修正したことを強調しており、これはシティの前向きな見通しを裏付けています。さらに、Appianの株価は過去1週間で大幅なリターンを示し、52週高値に近い水準で取引されており、過去3ヶ月間で強力なリターン（49.78%の価格総リターン）を記録しています。これらの指標は、Appianの最近の業績と将来の見通しに対する市場の好反応を裏付けています。
Appianが適度な水準の負債で運営されているものの、過去12ヶ月間は営業利益率が-14.39%と収益性がなかったことは注目に値します。これは、記事で言及された2024年頃のEBITDAプラス化への道筋と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはAppian Corp.に関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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