金曜日、GuggenheiムはZura Bio Ltd. (NASDAQ:ZURA)に対する「買い」評価を維持し、目標価格を15.00ドルで据え置きました。この分析は、Zura Bioの第3四半期決算発表と同社経営陣との協議を受けて行われました。主なポイントには、Zura Bioの臨床プログラムの進捗、特に全身性強皮症向けのtibulizumabと化膿性汗腺炎に関する今後の研究計画が含まれています。
Zura Bioは、全身性強皮症の治療を目的とした薬剤候補tibulizumabのフェーズII臨床試験を開始する準備を進めており、約80人の参加者を対象としています。この試験の開始は2024年第4四半期を予定しており、登録完了は2026年第1四半期を見込んでいます。同社は2026年第4四半期までに試験結果を準備する計画です。
化膿性汗腺炎の治療については、Zura Bioは2025年第1四半期に治験薬申請（IND）を提出する予定です。120〜180人の参加者を対象とする可能性のあるフェーズII試験は、2025年第2四半期に開始される予定です。TNF阻害剤の使用経験がある患者を約30%含めることは、この患者集団の未満たされたニーズに対応するための戦略的な動きです。この研究の結果は2026年後半に期待されています。
Zura Bioの他の薬剤候補であるcrebankitugとtorukimabについては新たな進展はありませんが、同社は外部のIL-7RαおよびIL-33/ST2阻害剤に関するデータの公表を引き続き注視しています。同社は、12月に予定されているQTTBのbempikibartのアトピー性皮膚炎と円形脱毛症に対するフェーズII試験の潜在的な成功が、Zura Bioの株価に対する近期のカタリストになる可能性を強調しています。
Guggenheimの前向きな見通しは、Zura Bioの財務状況によってさらに裏付けられています。同社は約1億8800万ドルの現金を保有していると報告されており、これは進行中および計画中の活動に対して堅固な資本力と考えられています。同社はZura Bioの潜在力と戦略に自信を示し、「買い」評価と15ドルの目標価格を再確認しています。
その他の最近のニュースでは、Zura Bio Ltdは2024年第1四半期に堅調な業績を報告し、約1億1200万ドルの資金調達ラウンドを成功させた後、8980万ドルの現金残高で終了しました。同社はまた、中等度から重度の潰瘍性大腸炎の治療のために研究中の薬剤lusvertikimabの肯定的な臨床試験結果を発表し、これによりPiper SandlerのZura Bio株に対する強気の見通しが強化されました。さらに、Leerink PartnersはZura Bioのカバレッジを「アウトパフォーム」評価と15ドルの目標価格で開始し、同社の強力な免疫学資産ポートフォリオを強調しました。
Zura Bioは最近、400万株のクラスA普通株を無償で会社に返還した株主に対して事前資金調達ワラントを発行しました。これらの株式は直ちに取り消され、消却されました。同社の年次株主総会では、9名の取締役候補者全員が取締役会に再選され、独立登録公認会計事務所としてのWithumSmith+Brown, PCの再任が承認されました。
InvestingProの洞察
Zura Bio Ltd.の財務状況は、Guggenheimの分析を補完するいくつかの興味深い視点を提供しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は2億8507万ドルで、記事で言及されている1億8800万ドルの現金ポジションと比較すると比較的控えめです。この実質的な現金準備は、Zuraが「バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有している」というInvestingProのヒントでさらに強調されており、記事で強調されている同社の臨床プログラムに対する堅固な資本力と一致しています。
同社の株価は過去3ヶ月間で強い収益を示しており、InvestingProのデータによると26.27%の価格総収益率を報告しています。この前向きなモメンタムは、記事で議論されているZuraの臨床進捗と今後のカタリストに関する投資家の楽観的な見方を反映している可能性があります。
しかし、別のInvestingProのヒントが指摘しているように、Zura Bioは現在収益を上げていないことに注意することが重要です。これは、臨床プログラムを進めているバイオテク企業にとって一般的な、収益前段階での研究開発に焦点を当てている同社の状況と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはZura Bioに関する6つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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