金曜日、BMOキャピタルはPlanet Fitness (NYSE: PLNT)に対するOutperformの格付けを維持し、目標株価を87ドルから100ドルに引き上げました。この調整は、同社の好調な第3四半期決算を受けたものです。決算発表前には、投資家の間で同社のユニット成長、会員数、Black Cardの価格テストに関する広範な懸念がありました。
BMOキャピタルのアナリストは、不確実性の高い時期に予想を上回る結果を出したフィットネスチェーンの第3四半期の大幅な業績を強調しました。Planet Fitnessのビジネスモデルの様々な側面に対する懸念にもかかわらず、同社は印象的な結果を出すことができ、これが長期的な企業価値を高めると分析しています。
アナリストによると、Planet Fitnessの基盤となるビジネスの強さが今後も企業価値を押し上げると予想されています。同社の見通しに対する確信は、Outperformの格付けを再確認したことに反映されており、Planet Fitnessが今後の成長に向けて良好な位置にあることを示唆しています。
新たな目標株価100ドルは、同社の2025年度の予想利益の約34倍に基づいています。この目標は、BMOキャピタルがPlanet Fitnessの成長と拡大能力に高い信頼を置いていることを示しており、「魅力的な複利効果をもたらす投資先」として注目されると予想しています。
関連するニュースとして、Planet Fitnessは好調な第3四半期を報告し、既存店売上高が4.3%増加し、調整後EBITDAが10%上昇しました。同社の売上高は5.3%増加して292.2百万ドルに達し、四半期末の会員数は約19.6百万人となりました。
同社はまた、新規会員向けのクラシック会員費を15ドルに引き上げ、High School Summer Passプログラムを通じて約300万人の学生を獲得しました。Planet Fitnessは米国内で5,000店舗を目標とし、国際市場への拡大も計画しています。さらに、2024年末までに1,700以上の店舗でストレングス機器を増設する予定です。
今後の見通しとして、同社は2024年の売上高成長率を8%から9%と予想し、既存店売上高成長率の予想を4%から5%に絞り込みました。ただし、会員との長期的な関係を維持するため、会員費の値上げには慎重な姿勢を示しています。
Planet Fitnessは、6,000以上の小売店舗閉鎖に伴い、第4四半期に新規店舗オープンの増加を期待しています。
InvestingPro Insights
Planet Fitnessの最近の業績は、InvestingProのデータが示すように、BMOキャピタルの楽観的な見通しと一致しています。2024年第3四半期までの直近12ヶ月間の60.33%という印象的な粗利益率は、同社の運営効率の高さを示しており、アナリストの強固な基盤ビジネスという見方を裏付けています。これは「印象的な粗利益率」を強調するInvestingPro Tipでさらに強調されています。
市場もこの前向きな見方を共有しているようで、別のInvestingPro Tipが示すように、Planet Fitnessは52週高値近辺で取引されています。過去6ヶ月間の52.26%という大幅な株価リターンと過去1年間の53%のリターンは、BMOキャピタルの目標株価引き上げと「魅力的な複利効果をもたらす投資先」という位置づけと一致しています。
ただし、投資家は50.99というP/E比率が高い評価を示していることに注意すべきです。これは同社の成長見通しによって正当化される可能性がありますが、市場の期待が高いことも示しています。より包括的な分析については、InvestingProがPlanet Fitnessに関する18の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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