木曜日、Mizuho証券はがん治療薬の開発に注力するバイオテクノロジー企業IN8bio Inc. (NASDAQ: INAB)の見通しを調整しました。同社はIN8bioの目標株価を従来の8.00ドルから2.00ドルに引き下げましたが、株式のアウトパフォーム評価は維持しています。
この調整は、IN8bioの2024年第3四半期決算と、同社の開発重点の戦略的シフトを受けたものです。IN8bioは急性骨髄性白血病（AML）向けのINB-100プログラムを優先し、膠芽腫（GBM）プログラムであるINB-200とINB-400を中断することを決定しました。
この決定は、IN8bioが10月にプライベートプレイスメントで1,240万ドル（純額1,160万ドル）の資金調達に成功したことを受けたものです。この資金調達により、同社の資金繰りは2026年第1四半期まで延長されました。目標株価の変更は、MizuhoのモデルからGBM予測を除外し、最近の資金調達による希薄化を考慮したものです。
目標株価は引き下げられたものの、MizuhoはIN8bio、特にAML向けのINB-100プログラムに価値を見出し続けています。同社はINB-100の潜在性が市場で十分に認識されていないと考えており、IN8bioがより長期的なフォローアップデータを発表するにつれて関心が高まると予想しています。次の更新は12月のAmerican Society of Hematology (ASH)会議で予定されています。さらに、IN8bioは研究に対照群を追加する計画で、そのデータは2025年上半期に予想されています。
AMLへの注力に加えて、IN8bioは11月のSociety for Neuro-Oncology (SNO)でGBM向けINB-200のフェーズ1データを発表する予定です。この発表は注目度の高い口頭プレナリーセッションの一部となり、難治性のGBM治療におけるIN8bioのガンマデルタT細胞アプローチの重要性を強調する可能性があります。Mizuhoは、これが潜在的なパートナーシップを引き付け、現在の財務モデルに織り込まれていない非希薄化資本の機会を提供する可能性があると示唆しています。
その他の最近のニュースでは、IN8bio Inc.が第4四半期の損失を報告し、これを受けてH.C. Wainwrightが同社株の目標株価を12.50ドルから8.00ドルに調整しつつ、買い推奨を維持しました。同社は2024年第3四半期の収益がなかったと報告し、これは市場予想と一致しています。H.C. Wainwrightは、年間を通じて引き続き収益がなく、1株当たり0.59ドルの純損失を予想しています。また、IN8bioは約1,240万ドルのプライベートプレイスメントを確保し、2026年までの同社の事業運営と臨床開発プログラムを支援すると予想されています。
同社はまた、最高医療責任者のTrishna Goswamiが相互の合意の下で退任し、臨床試験の戦略的シフトに合わせて従業員の約49%を削減したことを発表しました。IN8bioはまた、5人の主要幹部の雇用契約を改定しました。
さらに、同社はINB-100プログラムから患者の無増悪生存率100%という励みになる結果を報告しました。アナリスト会社のLaidlaw & CompanyとJones TradingはINB-100のフェーズI試験の良好な結果を受けて、IN8bioの買い推奨を維持しています。これらがIN8bioに関する最新の動向です。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、IN8bioの現在の財務状況と市場パフォーマンスに追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は1,482万ドルと控えめで、バイオテクノロジー分野での初期段階の状況を反映しています。IN8bioの株価は大きな変動を示し、過去1ヶ月間で39.52%の強い収益率を示す一方、過去6ヶ月間では69.55%の下落を記録しています。
記事の内容に特に関連する2つの重要なInvestingProのヒントがあります。まず、IN8bioは「急速に現金を消費している」ことが、同社の最近の1,240万ドルの資金調達努力と一致しています。次に、アナリストは「今年の会社の収益性を予想していない」ことが、AML向けINB-100プログラムへの戦略的シフトと将来のパートナーシップの可能性の重要性を強調しています。
これらの洞察は、Mizuhoの分析を補完し、IN8bioが改訂された開発戦略を追求する中で直面する財務的課題と市場力学を浮き彫りにしています。IN8bioの見通しをより包括的に理解したい投資家にとって、InvestingProは同社の財務健全性と市場ポジションに関する貴重な洞察を提供する8つの追加のヒントを提供しています。
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