木曜日、グッゲンハイムはNASDAQ:CABA、Cabaletta Bio Inc.に対する「買い」推奨と23.00ドルの目標株価を再確認しました。同社の分析は、最近の会社からの更新情報を受けたもので、臨床試験の患者登録が大幅に加速していることを強調しています。11月12日時点で、Cabaletta Bioは40の活動中のサイトで16人の患者が登録されていると報告しました。これは2024年8月5日時点の9人から大幅に増加しています。
Cabaletta Bioは今後の計画を概説しており、2025年にFDAとCABA-201の潜在的な登録プログラムについて協議する予定です。さらに、会社は今週末のアメリカリウマチ学会（ACR）会議で8人の患者のデータを発表する予定です。このデータには、筋炎、全身性エリテマトーデス（SLE）、全身性強皮症（SSc）の研究が含まれています。
また、会社は2025年上半期に全身性重症筋無力症（gMG）の初期データを発表する予定です。さらに、Cabaletta Bioは現在、リンパ球除去を行わないMUSK関連MGを対象としたMusCAARTes試験の最初の2つのコホートからのデータを評価しています。10月に欧州遺伝子細胞治療学会（ESGCT）で発表された初期結果は、有望な臨床シグナルを示し、リンパ球除去を行わないアプローチを支持しています。
尋常性天疱瘡（PV）および粘膜皮膚性天疱瘡（mcPV）の進行中の試験は、リンパ球除去を行わずに実施されています。これらの試験でCABA-201が前処置なしで十分な薬物動態と薬力学を達成できることが確認された場合、Cabaletta BioはRESETプログラム内のすべての進行中の研究に前処置を行わないアームを導入する計画です。同社の「買い」推奨の再確認は、会社の進捗と戦略的計画に対する肯定的な見通しを強調しています。
その他の最近のニュースでは、Cabaletta Bioが重要な進展の対象となっています。この生物工学会社の主要候補薬であるCABA-201は、全身性エリテマトーデス（SLE）と筋炎の治療において有望なデータを示し、UBSが「買い」推奨と10.00ドルの目標株価で新規カバレッジを開始しました。H.C. Wainwright、Stifel、Citiのアナリストもそれぞれ25.00ドル、26.00ドル、30.00ドルの目標株価で「買い」推奨を維持しています。
Cabaletta Bioはフィラデルフィアの拠点について2026年8月までのリース条件を確保し、継続的な運営を保証しています。月額賃料は約240,000ドルで、リース改定の初期期間で推定550万ドルに相当します。
また、会社はRESET-SLE研究のために4つの登録サイトを追加する計画で、臨床試験の存在感を拡大しています。さらに、CABA-201は全身性強皮症治療のために米国食品医薬品局（FDA）からオーファンドラッグ指定（ODD）を受けました。
InvestingProの洞察
Cabaletta Bioの最近の進展とグッゲンハイムの「買い」推奨の再確認は楽観的な図を描いていますが、包括的な見方をするためには追加の財務指標を考慮することが重要です。InvestingProのデータによると、Cabaletta Bioの時価総額は190.75百万ドルで、現在の市場評価を反映しています。
InvestingProのヒントは、Cabaletta Bioが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは進行中の臨床試験や研究イニシアチブに対する財務的柔軟性を提供する可能性があります。しかし、会社は急速に現金を消費しており、これは開発段階のバイオテク企業にとって一般的なシナリオです。この現金消費率は、記事で言及されている会社の積極的な臨床試験の拡大と患者登録の加速と一致しています。
株価の最近のパフォーマンスは厳しく、InvestingProのデータによると過去1週間で12.45%の下落、過去1年間で77.05%の大幅な下落を示しています。この変動性は、株価の動きが非常に不安定であることを指摘する別のInvestingProのヒントにも反映されています。これらの指標は、Cabaletta Bioのような初期段階のバイオテク企業への投資のハイリスク・ハイリターンの性質を強調しています。
Cabaletta Bioの財務健全性と市場ポジションをより深く理解したい投資家のために、InvestingProは12の追加のヒントを提供しており、投資判断を支援するためのより包括的な分析を提供しています。
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