火曜日、Citiのアナリスト、Lydia Ling氏は、Atour Lifestyle Holdings (NASDAQ: ATAT)に対する同社の見通しを更新し、目標株価を従来の29.50ドルから30.50ドルに引き上げ、同時に同社株に対する「買い」評価を維持しました。この調整は、Atourが報告した第3四半期の財務実績を受けたもので、純利益が前年同期比47%増の3億8400万人民元となり、Citiとコンセンサスのそれぞれの予想を12%と14%上回りました。同期間の売上高も前年同期比47%増の18億9000万人民元となり、予想に沿った結果となりました。
Atourの第3四半期の店舗拡大は予想を上回り、RevPAR（販売可能客室1室あたりの収益）の低下を補いました。同社の利益率は予想以上に強く、主にコスト管理の効率化によるものでした。経営陣は2024年通期の売上高ガイダンスを再確認し、前年同期比48-52%増を見込んでいます。しかし、RevPARについてはより慎重な姿勢を取り、前年同期比で中単位から高単位の減少を予想する一方で、総店舗開設数の目標を引き上げています。
Citiは、改善された利益率の見通しに基づいてAtourの予測を若干調整し、目標株価を引き上げました。同金融機関は、11月20日の香港時間午前9時にAtour Lifestyle Holdingsとのグループ投資家向け電話会議を開催する予定で、登録が必要です。この電話会議では、投資家がAtourの経営陣と直接対話し、同社の業績と見通しについて議論する機会が提供されると期待されています。
その他の最近のニュースでは、Atour Lifestyle Holdingsは2024年第2四半期の収益が大幅に増加し、純収益が前年同期比64.5%の力強い成長を記録しました。この成長は主にホテルと小売部門の好調な業績によるもので、特にAtour Planetブランドが貢献しました。同社はまた、四半期で123のホテル開業という新記録を達成し、通年目標を400ホテルに引き上げました。
Morgan Stanleyは、Atour Lifestyle Holdingsに対する「オーバーウェイト」評価を再確認し、目標株価を32.50ドルに据え置きました。同社は、Atourの株価が今後60日間で業界他社を上回るパフォーマンスを示すと予想しており、これは力強い成長数字に裏付けられています。同社は売上高と純利益の両方で前年同期比40%以上の成長を報告すると予想されており、30%の成長率というコンセンサス予想を上回る見込みです。
この前向きな見通しは、ホテルの開業増加と関連するサプライチェーン収益の増加に起因しており、これらが成長を後押しすると予想されています。予想される好調なパフォーマンスは、主に同社の拡大戦略によるものです。
Atour Lifestyleの会員プログラムは引き続き繁栄しており、個人会員数が72.5%増加しました。同社は通期の売上高成長ガイダンスを48-52%に引き上げ、3年間の年次配当方針を発表しました。
InvestingProの洞察
記事で強調されているAtour Lifestyle Holdingsの強力な財務パフォーマンスは、InvestingProのデータによってさらに裏付けられています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の同社の売上高成長率91.74%は、第3四半期に報告された印象的な前年同期比増加と一致しています。この成長軌道は、同期間のEBITDA成長率153.67%という堅調な数字によって補完されており、効果的な業務管理を示しています。
InvestingProのヒントは、Atourがホテル、レストラン＆レジャー業界の主要プレーヤーであることを示唆しており、これは記事で議論されている同社の強力な市場ポジションと一致しています。過去12ヶ月間の収益性と、アナリストによる今年の継続的な収益性予測は、Citiが提示したポジティブな財務見通しを裏付けています。
InvestingProが指摘する過去3ヶ月間の同社株の強い収益率は、予想を上回るQ3業績とCitiの目標株価引き上げと相関しています。現在の株価27.09ドルは、52週高値の88.2%で取引されており、Citiの新たな目標価格30.50ドルに沿ってさらなる成長の可能性を示唆しています。
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