水曜日、TD Cowenはアムジェン（NASDAQ:AMGN）に対する自信を再確認し、買い推奨と383.00ドルの目標株価を維持しました。この評価は、アムジェンの肥満治療薬MariTideに関する有望なデータを受けてのものです。
この治療法は、Zepboundと同等の結果を示し、1年間で非糖尿病の肥満患者の体重を約18-20%減少させました。さらに、糖尿病を伴う肥満患者では、MariTideはわずかに良好な結果を示し、約17%の体重減少と血糖コントロールの指標であるHbA1cレベルの大幅な低下を実現しました。
アナリストは、MariTideの良好な忍容性プロファイルを強調し、420mgの用量漸増群で胃腸関連の有害事象による中止率が8%未満であったことを指摘しました。第1相薬物動態試験の結果から、MariTideの低用量から開始することで、吐き気や嘔吐の発生率を減少させ、中止率を低下させる可能性があることが示唆されました。
レポートはまた、MariTideの投与スケジュールが競争の激しい肥満市場で際立つ可能性についても触れています。3ヶ月ごとの投与の可能性は、他の治療法に比べて大きな利点となり、患者にとってより便利な選択肢を提供する可能性があります。
アムジェンが世界的な主要健康問題である肥満に取り組むことに注力していることは、MariTideの開発からも明らかです。この治療法の進展とTD Cowenからの肯定的な評価は、アムジェンが肥満治療薬市場で強力な地位を占める可能性を示唆しています。目標株価を維持したことで、同社はアムジェン株の継続的な潜在性を信じていることを示しています。
他の最近のニュースでは、アムジェンの第3四半期の収益が23%増加し、85億ドルに達しました。Leerink Partnersはアムジェン株の目標株価を352ドルから305ドルに調整し、Market Performの評価を維持しました。これは、同社のアムジェンに対する長期的な収益成長予測を2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8%から4%に変更したためで、予想される高い投資支出が理由です。
アムジェンの製品MariTideの第2相試験結果が良好だったにもかかわらず、Leerinkは2031年のMariTideの世界売上予測を修正し、未調整の推定値を150億ドルから120億ドルに引き下げました。Piper SandlerやMorgan Stanleyなどの他の企業も、MariTideの潜在的な影響に焦点を当てて、アムジェンに対する評価を再確認しています。
Oppenheimerはアムジェンに対するOutperformの評価を維持し、2型糖尿病患者の体重減少と血糖コントロールにおけるMariTideの性能に関して楽観的な見方を示しました。Piper Sandlerはアムジェンに対するOverweightの評価を再確認し、この薬剤が比較対象のtirzepatideよりも迅速に体重減少を達成する可能性があることを指摘しました。
Morgan Stanleyは、MariTideの第2相試験結果の発表を受けて、アムジェン株に対するEqualweightの評価を維持し、目標株価を22.00ドルとしました。同社は、2033年までにMariTideの世界売上高（未調整）が約59億ドルに達すると予測しています。
InvestingPro Insights
TD Cowenによるアムジェンのマリタイドの分析で強調された肥満治療薬市場における同社の強力な地位は、最近のInvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は1,511.5億ドルで、バイオテクノロジー分野における重要な存在感を示しています。アムジェンの過去12ヶ月間の収益成長率21.25%と四半期ごとの堅調な23.18%の成長率は、マリタイドのようなイノベーションによって推進される可能性のある同社の拡大する市場シェアを示しています。
InvestingPro Tipsは、アムジェンが14年連続で配当を増加させていることを明らかにしており、これは継続的な研究開発努力を支える財務的安定性を示しています。さらに、同社がバイオテクノロジー業界における著名な企業であるという地位は、マリタイドのような画期的な治療法の追求と一致しています。
より深い分析に興味のある投資家向けに、InvestingProはアムジェンの市場ポジションと財務健全性についてさらなる洞察を提供する10の追加のヒントを提供しています。
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