金曜日、シティのアナリスト、ニコラス・ハーマン氏はPartners Group Holding AG (PGHN:SW) (OTC: PGPHF)の株価目標を従来のCHF1,290からCHF1,480に引き上げました。同社は引き続き同株をBuy評価としています。
ハーマン氏の分析によると、来年の同社には好ましい展開が予想されています。これには2024年後半からの手数料マージンの回復、セクター平均を上回る運用手数料資産(FPAUM)の成長、そして2026年度以降のより高いパフォーマンスフィーと運用資産の増加による、コンセンサス予想を上回る収益の可能性が含まれます。
レポートは、パートナーズ・グループが中期的に米国の富裕層市場に成功裏に参入できる独自のポジションにあると指摘しており、シティはこれが現在市場で過小評価されていると考えています。アナリストは、同社の取り組みとブラックロックとのパートナーシップの影響が、特に2026年に向けて将来の展開がより明確になるにつれ、投資家にとってより明白になると予想しています。
パートナーズ・グループの現在の株価は、過去の平均と同程度かやや下回る水準で取引されているとされています。にもかかわらず、シティは同社に対して楽観的な見方を維持しており、米国市場で大きな進展を遂げる重要な機会を持つ唯一の欧州のマネージャーとして同社を位置づけています。
アナリストのコメントは、パートナーズ・グループに対する非コンセンサスのBuy評価を強調しており、市場がまだ同社のポテンシャル、特に戦略的な動きとパートナーシップに関して十分に評価していないことを示唆しています。
シティの改訂された株価目標と継続的なBuy評価は、パートナーズ・グループの成長軌道と、戦略的イニシアチブと市場拡大の取り組みに牽引されたセクター内でのアウトパフォーマンス能力に対する自信を反映しています。
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