レイモンド・ジェームズ、Flywire株を格上げ - 2025年の力強い成長と逆風緩和を予想

編集者Ahmed Abdulazez Abdulkadir
発行済 2025-01-06 21:21
FLYW
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月曜日、レイモンド・ジェームズはFlywire株(NASDAQ:FLYW)の目標株価を27ドルから29ドルに引き上げ、ストロングバイ評価を維持しました。現在の株価20.45ドルに対し、アナリストの目標価格は18ドルから30ドルの範囲で、上昇の可能性を示唆しています。InvestingProのデータによると、Flywireは過去6ヶ月間で27.6%のリターンを示し、強いモメンタムを見せています。

スティーフェルのアナリストは、最近の課題にもかかわらず、Flywireの大幅な成長と利益率改善の可能性を指摘しました。同社は2024年に為替調整後の有機的収益成長率が20%台半ばに達し、EBITDAマージンが500ベーシスポイント以上改善すると予想されています。

この見通しは、カナダの学生ビザ制限による約800ベーシスポイントの影響にもかかわらず、依然としてポジティブです。InvestingProの分析によると、Flywireは2.33の流動比率を維持しており、成長イニシアチブを支援する強力な流動性を示しています。同社の全体的な財務健全性スコアは、InvestingProの包括的な評価システムで「良好」と評価されています。

アナリストは、これらの障害は一時的なものであり、2025年には状況が改善し、より予測可能なビジネス環境になると予想しています。Flywireは2025年の初期見通しについて慎重な姿勢を示す可能性が高く、為替調整後の収益ガイダンスを20%台前半で開始する可能性があります。これは、ストリートの予想である約23%をやや下回ります。それにもかかわらず、同社はEBITDAマージンの健全な改善傾向を続け、300ベーシスポイントを超える可能性があります。

Flywireの最近のBlackbaudとのパートナーシップは、米国のK-12教育セクターにおける同社の対象市場を拡大する予定です。約5億ドルの現金ポジションを持つ同社は、2025年を通じてM&Aにも取り組む可能性があります。レイモンド・ジェームズによると、Flywireの評価は2026年のEBITDA予想の約13倍であり、40%を超えるEBITDA成長予測を考えると魅力的です。

アナリストは、Flywireが収益成長と利益率改善に関する経営陣の実行力、または現在の株価に対して大幅なプレミアムでの買収の可能性(2026年のEBITDA予想の16倍から20倍、つまり1株あたり25ドルから30ドル)など、様々な成功の道筋を持つトップピックであると結論付けました。過去12ヶ月間の粗利益率63.6%と収益成長率26.5%は、Flywireの強力な業務効率を示しています。

Flywireの評価と成長見通しに関する詳細な洞察は、InvestingProで独占的に提供される包括的なProリサーチレポートで確認できます。さらに8つの重要なProTipsと高度な財務指標も含まれています。

その他の最近のニュースでは、Flywire Corporationは2024年第3四半期の財務結果で大幅な成長を報告しました。

同社の収益は1億5,140万ドルに増加し、前年同期比29.6%の増加を記録しました。調整後粗利益は27.2%増の1億190万ドルとなりました。調整後EBITDAも4,220万ドルに増加し、前年から1,470万ドル増加しました。Flywireは第3四半期中に110億ドルの総支払額を処理し、2024年の収益ガイダンスを4億7,900万ドルから4億8,500万ドルの間に引き上げました。

これらの財務的発展に加えて、同社は戦略的な拡大を行い、Ansova Travel、Karma Group、Banner Healthを含む旅行およびヘルスケアセクターの新規顧客を獲得しました。Flywireはまた、ラテンアメリカやヨーロッパを含む新興市場での成長機会を探っています。

同社はまた、元Visa幹部のCarleigh Jaquesを取締役会に任命したことを発表しました。Visaで15年の経験を持つJaquesは、Flywire取締役会の監査委員会のメンバーを務めます。

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