木曜日、ベルンシュタインのアナリストはダノン SA (BN:FP) (OTC: DANOY)の見通しを更新し、株式評価をアンダーパフォームからマーケットパフォームに引き上げ、目標株価を55.00ユーロから69.00ユーロに引き上げました。この改訂は、特にGLP-1の利点から恩恵を受けると予想されるヨーグルト部門において、同社の見通しに対する前向きな見方を反映しています。
乳製品で知られるダノンは、ヨーグルトカテゴリーの持続的な成長から利益を得ると予想されており、Essential Dairy and Plant-Based (EDP)事業の約60%がこれらの分野でより速い拡大の恩恵を受ける態勢にあります。この変化は、同社の長期的な成長加速に貢献する可能性があります。さらに、ダノンは2025年に米国市場で他のタンパク質プレーヤーが直面する供給能力の制約を活用する立場にあります。
格上げにもかかわらず、アナリストはダノンが一貫して市場シェアを失っていると指摘しており、同社が事業転換のストーリーを宣伝しているにもかかわらずこの傾向が続いています。アナリストは、市場のダイナミクスと同社のパフォーマンスを考慮すると、現在の株価はダノンの価値を適切に反映していると考えています。
ベルンシュタインは、企業価値対EBITDA（EV/EBITDA）倍率を以前の8.4倍から9.8倍に引き上げ、新しい目標株価を設定しました。この調整は、同社がダノンに対して引き上げた今後12ヶ月プラス1年（NTM+1）のEBITDA予想5,194ユーロに沿ったものです。
この格付け引き上げと目標株価の引き上げは、ダノンが競争の激しい動的なグローバル食品市場を航海している時期に行われ、業界の未来を形作る可能性のある健康とウェルネスのトレンドに焦点を当てています。
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