月曜日、B.Rileyのアナリストは、Flywire(NASDAQ:FLYW)の株式に対する見通しを調整し、目標株価を30ドルから29ドルに引き下げましたが、買い推奨は維持しました。この改訂は、同社の短期的な収益予測の再評価に基づいており、特に米ドルがカナダドル、英ポンド、豪ドルに対して強くなるという為替変動の影響を受けています。これらの通貨は、Flywireの主要な教育市場の通貨として重要な役割を果たしています。
アナリストは、為替のヘッドウィンドが収益予測に若干の影響を与えたものの、Flywireが最近買収したInvoicedからの収入によって一部相殺されたと指摘しました。彼らは、Flywireが既に印象的な63.6%の粗利益率を基に、年間300から600ベーシスポイントのマージン改善の可能性を強調しました。InvestingProの分析によると、同社は2.33の流動比率を維持しており、成長イニシアチブを支援する強力な流動性を示しています。
学生ビザと住宅問題に起因するカナダの教育市場の課題は、3000万ドルの収益障害をもたらすと予想され、これは2024年の損益計算書に8パーセントポイントの影響を与えます。同様の移民問題がオーストラリアの教育市場の減速を引き起こしています。これらのカナダ市場の困難がなければ、Flywireは再び30%の成長年を迎える準備ができていました。
これらの課題にもかかわらず、B.Rileyのアナリストは、Flywireの収益に占めるカナダ市場の割合が、2023年の低い二桁パーセントから2025年には高い一桁パーセントに減少すると予測しています。彼らは、Flywireのカナダからの収益が2025年には2024年と比較して安定すると予想しています。
レポートはまた、Flywireのヘルスケア部門が第3四半期に成長に戻り、この軌道を維持すると予想されることを強調しました。EMEA(欧州、中東、アフリカ)とAPAC(アジア太平洋)地域、および旅行とB2B部門での強力な収益成長が、会社全体の20%を超える成長率に貢献し、同社を前進させ続けています。
結論として、アナリストはFlywireに対する前向きな姿勢を再確認し、同社が収益を20%以上成長させ、EBITDAを83%増加させ、マージンを500ベーシスポイント拡大し、Rule of 40企業としての地位を維持する能力を挙げました。新しい目標価格29ドルは、現在のレベルから約60%のアップサイドを示しています。
その他の最近のニュースでは、Flywire Corporationは最近の財務結果で大幅な成長を経験しました。同社の収益は1億5140万ドルに増加し、前年比29.6%の上昇を記録し、調整後粗利益は27.2%増の1億190万ドルに成長しました。調整後EBITDAも4220万ドルに上昇し、前年から1470万ドル増加しました。
さらに、Flywireは戦略的な拡大を行い、旅行およびヘルスケア部門で新規顧客を獲得しています。同社はまた、ラテンアメリカやヨーロッパを含む新興市場での成長機会を探っています。
Raymond Jamesは最近、2025年のヘッドウィンドの緩和と強力な成長を理由に、Flywire株をアップグレードしました。Stifelのアナリストもまた、Flywireの大幅な成長とマージン改善の可能性を強調しました。
最後に、Flywireは最近、元Visaの幹部であるCarleigh Jaquesを取締役会に任命したことを発表しました。これらの展開は、Flywireの最近の進展と戦略的方向性を裏付けています。
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