IGTの株価に有利な見通し、イタリアンロット契約の詳細が明らかに

編集者Ahmed Abdulazez Abdulkadir
発行済 2025-01-15 01:27
IGT
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火曜日、Stifelのアナリストは、International Game Technology (NYSE:IGT)に対する買い推奨を再確認し、目標株価を$26.00に据え置いた。これは、アナリストの予想範囲$22-$35内に収まっている。現在$17.43で取引されているIGTは、52週安値付近にあり、アナリストの注目を集めている。同社のアナリスト、Jeffrey A. Stantialは、金曜日の朝に公開されたイタリアのゲーム規制当局によるイタリアン「ロット」宝くじ契約のRFP(提案依頼書)について洞察を提供した。

RFPは、StantialがIGTにとって有利になる可能性があると考える応募スコアリングと期限を概説している。InvestingProのデータによると、IGTは完璧なPiotroskiスコア9を維持しており、強力な業務効率を示唆している。

RFPの詳細によると、契約は契約期間、取得率、最低€10億の前払い手数料を含む既存の条件を維持することが明らかになった。Stantialの分析は、International Game TechnologyがFLUTからの正式な入札と合弁企業コンソーシアムの発表を待っている間、同社がStifelのセレクトリストに残っていることを強調している。

アナリストの評価アプローチは、過去の既存事業者の勝率と認識されている実際の成功確率と比較して、大幅な過小評価を示唆している。この見方は、IGTの強固な財務状況によって支持されており、InvestingProのデータによると、流動資産が短期債務を上回り、流動比率は2.36となっている。

Stantialは、RFP文書の初期評価と業界の議論を補完し、2つの新しいパラメータに焦点を当てている。第一に、スコアリング方法は提示価格に60%のウェイトを置いており、これは欧州や米国の平均よりも高いが、前回のロットRFPよりは低い。

この変更は、現在の運営者としての立場、宝くじ部門での深い経験、必要な技術の所有権を持つIGTにとって潜在的に有利であると見られている。

第二に、RFPは3月17日を提出期限として設定しており、これはCY25イタリア予算で概説された第2四半期初めの選定タイムラインと一致している。この期限は、宝くじ業界で大規模な経験を持つ企業に優位性を与えると考えられている。

Stifelチームは、IGTのモデルや目標価格に変更を加えておらず、以前の評価に自信を示している。Stifelの分析は、IGTの宝くじ分野での専門知識と既存の地位、そして新しいRFPの詳細が、今後のイタリアンロット宝くじ契約の入札において同社を有利に位置づける可能性があることを示唆している。

過去12ヶ月間で46.94%の印象的な収益成長率を示し、10年連続で配当を維持してきた実績を持つIGTは、強力な業績を示している。IGTの財務健全性と成長見通しについてより深い洞察を得るには、10以上の追加ProTipsと包括的な分析を含むInvestingProをご覧ください。

その他の最近のニュースでは、International Game Technology (IGT)に重要な進展が見られた。Stifelのアナリストは、IGTの見通しを調整し、目標株価を$30.00から$26.00に引き下げたが、買い推奨を維持している。

この調整は主に、2025年第3四半期末までにIGTのゲーミング&デジタル事業を$40.5億の現金でApolloに売却する予定によるものである。アナリストは、売却後のIGTの残りの宝くじ中心のセグメントが、インフラに似た特性により、ポジティブな再評価を受けると予想している。

収益面では、IGTは2024年第3四半期の決算発表で強力な財務実績を報告した。同社は最初の9ヶ月間で$19億の収益を報告し、調整後EBITDAは$8.8億に達した。同社は、コスト最適化と業務効率の改善を目的としたOPtiMa 3.0イニシアチブを実施しており、2026年までに年間$4,000万の節約を実現することを目指している。

これらの進展は、IGTが主要な宝くじ専業企業へと戦略的に移行しつつ、堅調な利益率とキャッシュ創出を維持していることを示している。同社はまた、新しいゲームの立ち上げや2025年4月のメガミリオンズの価格引き上げの可能性など、宝くじ部門での持続可能な成長を予想している。

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