火曜日、Stifelのアナリストは、On Holding AG (NYSE:ONON)に対する信頼を再確認し、同社株式に対する買い推奨と66.00ドルの目標株価を維持しました。Stifelの分析は、On Holdingが好調な第3四半期の業績に続き、第4四半期も勢いを維持していることに基づいています。On Holdingの共同CEOは、休暇シーズン中のビジネス動向に大きな満足を示しました。
StifelがICRカンファレンスで最近行った会合により、2024年がOn Holdingにとってブランド認知度の転換点となったという見方が強化されました。米国市場でのブランド認知度は2倍になり、若い消費者との関わりも深まりました。この成長軌道は印象的な財務指標によって裏付けられており、InvestingProのデータによると、売上高成長率は26.12%、業界をリードする粗利益率は60.18%となっています。アナリストは、On Holdingの戦略的なカテゴリー開発と堅調な製品サイクル、そしてグローバルな成長機会が、2025年以降も同社のトップクラスの成長率を支えると考えています。
2026年度の財務目標である36億スイスフランの売上高と18%を超えるEBITDAマージンは、ますます達成可能に見えます。現在の時価総額は177.3億ドルで、InvestingProによる総合的な財務健全性スコアは「GREAT」と評価されています。Stifelのアナリストは、On Holdingのブランド基盤が強化されていることを心強く感じており、これが50億スイスフラン以上の売上高にビジネスを拡大する可能性を提供するプラットフォームになると見ています。
Stifelのアナリストは、コメントの中で同社の潜在性を強調し、「ONONのカテゴリー最高の成長率が2025年以降も持続すると確信しています。2026年度の36億スイスフランの売上高と18%以上のEBITDAマージンという目標はますます具体化しており、ブランド基盤の強化を考えると、ビジネスを50億スイスフラン以上に拡大する機会に勇気づけられます」と述べました。彼らは、成長志向のポートフォリオの中核銘柄としてOn Holding株を検討するよう投資家に推奨することを改めて強調しました。On Holdingの評価と成長見通しに関する包括的な分析については、InvestingProで独占的に提供されている詳細なPro調査レポートにアクセスすることができます。このレポートでは、同社の財務健全性と市場ポジションに関する深い洞察が得られます。
その他の最近のニュースでは、On Holding AGは好調な業績を受けて、複数のアナリストによるアップグレードと目標株価の改定の対象となっています。TD Cowenは同社の株価目標を65.00ドルから66.00ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。これは、TD Cowenが実施したブランド選好傾向を追跡した独自の調査で、On Holding AGが前年比で大幅な伸びを示したことを受けてのものです。
同様に、BofA Securitiesは、On Holdingのカバレッジを買い推奨で再開し、目標株価を73.00ドルに設定しました。同社の大きな上昇潜在力を強調しています。UBSのアナリストもOn Holding AGに対する買い推奨と63.00ドルの目標株価を維持し、5年間の売上高年平均成長率(CAGR)が約22%、1株当たり利益(EPS)のCAGRが約43%になると予測しています。
しかし、CitiはOn Holdingのカバレッジを中立的な評価で開始し、同社の急速な売上成長と印象的な粗利益率を認めつつも、市場の期待が高いことも指摘しました。最後に、Bernsteinのアナリストは、来たる休暇四半期に向けてスポーツウェアブランドの間で楽観的な見方が広がっていることを明らかにしました。特に、On Holdingのような高級ブランドは、26%の売上成長率と業界をリードする60%の粗利益率という印象的な業績を示しています。これらは、On Holding AGの見通しを形作っている最近の動向です。
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