B2Goldの株価目標、生産量見通し引き下げとCapEx再確認を受けて調整

編集者Ahmed Abdulazez Abdulkadir
発行済 2025-01-15 02:45

火曜日、B2Gold Corp. (BTO:CN) (NYSE: BTG)の財務見通しが修正され、BMOキャピタル・マーケッツのアナリスト、ブライアン・クワストが同社の株価目標をこれまでのCdn$8.50からCdn$7.00に調整しました。この変更にもかかわらず、同社は金鉱山会社の株式に対するアウトパフォーム評価を維持しています。InvestingProのデータによると、アナリストの目標価格は現在$3.70から$4.50の範囲で、株式は負債比率がわずか0.08と適度な負債水準で取引されています。

この調整は、B2Goldの第4四半期生産報告書で、同社が18万6,000オンスの金を生産したことが示されたことを受けて行われました。これはBMOキャピタルの予想18万5,600オンスとほぼ一致していましたが、コンセンサス予想の20万4,600オンスを下回りました。通年では、B2Goldの生産量は80万4,800オンスに達し、80万から87万オンスの範囲だった修正後の年間ガイダンスの下限に到達しました。現在はマイナスのリターンを示していますが、InvestingProの分析によると、同社は今年中に収益性を回復すると予想されており、加入者向けにさらなる洞察が提供されています。

B2Goldの2025年の生産見通しは、生産量の予想がBMOキャピタルの予測をわずかに下回る一方で、コスト予測は予想を大幅に上回るなど、明暗が分かれる結果となりました。これらの課題にもかかわらず、同社は近い将来金の生産を開始する予定のGooseプロジェクトについて、開発スケジュールとC$1,540百万の設備投資見積もりへのコミットメントを確認しました。

生産量とコストのガイダンス修正に加えて、B2Goldは今後の配当の削減を発表しました。削減後も、InvestingProのデータによると、同社は6.43%という高い配当利回りを維持しています。この戦略的シフトは、BMOキャピタルが設定した株価目標の引き下げに反映されていますが、同社は依然として株式の潜在性を見込んでおり、アウトパフォーム評価を維持する決定をしています。

その他の最近のニュースでは、B2Gold Corporationが第3四半期の混合結果を報告しました。Fekola鉱山での運営上の課題が、MasbateとOtjikoto鉱山での好調な業績によって相殺されました。調整後利益は1株当たり$0.02で、$30百万の税金計上の影響を受けました。しかし、同社は$431百万の現金および現金同等物を保有し、強固な財務状況を維持しています。B2Goldは、品位の改善と鉱石のトラック輸送によって、2025年にFekolaでの生産量が大幅に増加すると予想しています。2025年第2四半期に初の金生産を予定しているGooseプロジェクトも、将来の生産量に大きく貢献すると予想されています。

2025年半ばに予定されているGramaloteプロジェクトのフィージビリティスタディは、生産能力に24万オンスの金を追加する可能性があります。混合結果にもかかわらず、B2Goldは前向きな見通しを維持し、年間の修正後生産ガイダンスの下限を達成することを目指しています。

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