TD CowenがADP株の目標株価を290ドルに引き上げ、ホールド評価を維持

発行済 2025-01-15 03:48

火曜日、TD Cowenのアナリストチーム(Jared Levine率いる)は、ADP(NASDAQ:ADP)株の目標株価を285ドルから290ドルに引き上げ、同時にホールド評価を維持しました。InvestingProのデータによると、ADPは現在288ドル付近で取引されており、時価総額は1,182億ドルです。同社株は顕著な安定性を示し、価格変動性が低く、過去1年間で25.7%のリターンを達成しています。Levineの分析によると、ADPは安定したパフォーマンスを示しており、総収益とEPSのガイダンスを確認すると予想されています。彼は、ADPが第2四半期の収益でウォール街のコンセンサス予想を上回り、調整後EBIT見通しを10ベーシスポイント引き上げると予想しています。この調整は、年間を通じてより高いフロートと延長された期間が有利に働くためとされています。同社は強固な財務健全性を維持しており、InvestingProは26年連続の配当増加と印象的な48.1%の粗利益率を強調しています。

Levineのコメントは、ADPの前回のガイダンス以降の金融環境の変化を認識しており、予想される連邦資金金利の引き下げ幅の減少と2年以降のイールドカーブの上昇を指摘しています。これらの要因はADPのフロート収益と延長されたガイダンスにとってプラスと見られています。しかし、彼はADPの予想調整後EPS成長率の明確な引き上げは予見していません。代わりに、Levineは、ADPが調整後EPSガイダンス範囲の上限に達する可能性を示唆すると予想していますが、下半期の為替のヘッドウィンドがさらなる成長を制限する可能性があるとしています。

290ドルへの目標株価の改定は、Levineの評価モデルに基づく2026暦年予想P/Eの26.0倍に基づいています。ホールド評価は、ADPの財務パフォーマンスにポジティブな展開がある可能性があるものの、現在の株価がすでにこれらの期待を反映している可能性があることを示唆しています。

Levineは、同社の決算発表を前に中立的な姿勢を維持しており、市場変数の中でADPのメッセージの一貫性と財務ガイダンスの確認に焦点を当てています。ADPの評価指標と包括的な分析についてより深い洞察を得るために、投資家はInvestingProで入手可能な詳細なPro調査レポートにアクセスできます。このレポートには、同社の現在の取引倍率と成長見通しに関する専門家の分析が含まれています。

その他の最近のニュースでは、Automatic Data Processing(ADP)が重要な進展を報告しています。同社は第1四半期に強力なパフォーマンスを示し、収益が7%増加、1株当たり利益が12%増加し、市場予想を上回りました。この強力なパフォーマンスは、WorkForce Softwareの成功した買収と、Employer ServicesおよびProfessional Employer Organization部門での堅調な結果によるものです。

ADPはまた、経営陣の刷新を発表し、Joseph DeSilvaがJohn C. Ayalaの後任として北米担当エグゼクティブバイスプレジデント兼最高執行責任者に就任しました。さらに、ADPは年間配当率を引き上げ、50年連続の配当成長を記録し、同社を名誉ある「配当の王様」の仲間入りさせました。

TD Cowen、Stifel、RBC Capitalのアナリストは、ADPの株式に対するホールドおよびセクターパフォーマンス評価を維持しつつ、目標株価を引き上げており、同社の一貫したパフォーマンスと堅調な受注を反映しています。同社は2025年度の収益成長予想を6-7%に更新しており、これはWorkForce Softwareの買収と強力な第1四半期の結果によるものです。しかし、EBIT利益率の予想改善は下方修正されました。これらは、ADPの事業運営と将来の軌道を形作る最近の展開です。

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