金曜日、UBSはInfosys (INFO:IN) (NYSE: INFY)に対して買い推奨を再確認し、目標株価を2,250.00インドルピーに設定しました。InvestingProのデータによると、Infosysは「優れた」財務健全性スコア3.34を維持しており、特に価格変動性が低い(ベータ:0.62)ことが注目されます。UBSは、パススルーコストの上昇、一時帰休の増加、為替のマイナス影響、新規従業員の追加にもかかわらず、同社が前四半期比で利益率を20ベーシスポイント拡大させた能力を強調しました。
Infosysの第3四半期業績は、パススルーコストの上昇が利益率にマイナスの影響を与えることなく、29.5%の健全な粗利益率を維持したことが特筆されます。2025年度の更新された収益成長ガイダンスは、第4四半期に若干の減少を示唆していますが、2024年度と比較すると依然として堅調な年末を示しています。現在の収益が188億ドルでPEG比率が4.55であることから、InvestingProの分析では、同社の株価は成長率に対してプレミアム評価で取引されていることが示唆されています。
今後、InfosysはBFSI(銀行・金融サービス・保険)セクターの回復と裁量的支出の再燃から恩恵を受けると予想されています。経営陣のコメントや世界の銀行のコメントは、BFSI裁量的支出の大幅な増加の可能性を示しています。第3四半期の総契約額は25億ドルで安定しており、大型案件と小型案件の両方で成長が見られ、案件パイプラインは堅調です。特に、新規契約は前四半期比で約60%増加し、同社の見通しを強力にサポートしています。
UBSは、Infosysが第4四半期に期待を上回る可能性があり、2026年度には同業他社をアウトパフォームする可能性が高いと示唆しています。買い推奨の維持は、これらのポジティブな展開と堅調な案件パイプラインに基づいています。
その他の最近のニュースでは、Infosysは金融アナリストから大きな注目を集めています。BofA Securitiesは、Infosysに対する買い推奨を維持し、目標株価を2,150インドルピーに据え置きました。同社の分析は、過去12ヶ月間の収益が188.4億ドルで、第3四半期の収益成長率が前年同期比6.1%に加速したInfosysの第3四半期決算報告に焦点を当てています。
Infosysの第3四半期EBITは前年同期比12%の堅調な成長を示し、第三者項目が営業利益に与える影響が低いことを示しています。さらに、Infosysは21.3%の堅調な利益率を達成し、第3四半期には新規大型案件の受注が増加したと報告しています。
Infosysはまた、アナリストの注目を集めています。Morgan Stanleyは同社の株式に対してオーバーウェイト評価を維持し、JefferiesはInfosysの目標株価を2,250インドルピーに引き上げ、収益予想を2-3%上方修正しました。ICICI SecuritiesはInfosys株を「Add」から「Buy」にアップグレードし、Axis Capital LimitedはInfosysに対する評価を「Reduce」から「Add」に引き上げました。
これらの最近の展開は、Meta PlatformsとのAIイノベーションに関するパートナーシップの拡大を含む、Infosysのパフォーマンスと戦略的動向について投資家に概要を提供しています。
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