金曜日、BofA SecuritiesはInfosys(INFO:IN)(NYSE: INFY)の株式に対する「買い」推奨を維持し、目標株価をINR2,150.00に据え置きました。同社の分析では、Infosysの第3四半期決算報告に対する投資家の解釈が分かれていることに焦点を当て、第三者項目を含めるか除外するかで四半期ごとの収益成長をどう考えるべきかを検討しています。
BofA Securitiesは、第三者項目の季節性がInfosysの過去のトレンドとは異なることから、収益成長を前年同期比(YoY)で評価することがより適切だと提案しています。InvestingProのデータによると、Infosysは3.34(優良)という強力な財務健全性スコアを維持しており、過去12ヶ月の現在の収益は188.4億ドルとなっています。
BofA Securitiesによると、Infosysの第3四半期の収益は前四半期の3.3%から6.1%YoYに加速しました。第三者項目を調整すると、成長率は堅調な4.6%YoYとなります。同社はまた、Infosysが改訂後のFY25収益ガイダンスの上限を達成した場合、第4四半期の収益成長率は約8%YoY、または第三者項目を調整すると7%以上に加速する可能性があると指摘しています。
この予測は、第4四半期の四半期ごとの減少が示唆されているにもかかわらず、FY26でのさらなる成長加速の期待を裏付けています。InvestingProの分析によると、同社の株価はP/E比率26.93で取引されており、短期的な収益成長の可能性に比べてプレミアム評価を示唆しています。
報告書はまた、Infosysの第3四半期のEBIT(利払い前・税引前利益)が前年同期比12%の堅調な成長を示したことを強調しています。この成長率は、これらの項目が同社の全体的な利益にほとんど寄与していないため、第三者項目が営業利益に与える影響が低いことを示しています。BofA Securitiesは、Infosysの基礎的な成長加速が明らかであり、同社の株式の将来のパフォーマンスに対する楽観的な見方を支持していると結論付けています。
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その他の最近のニュースでは、Infosysは多くのアナリストの注目を集めています。Morgan Stanleyは同社の株式に対する「オーバーウェイト」評価を維持し、幅広い回復の兆しと強力なフリーキャッシュフロー創出を強調しました。さらに、同社は収益成長と潜在的なパフォーマンスの驚きを予測しました。Jefferiesもこの肯定的な見方に同調し、Infosysの株価目標をINR2,250に引き上げ、収益予想を2-3%上方修正しました。
ICICI SecuritiesはInfosys株を「追加」から「買い」にアップグレードし、同社の裁量的支出増加の機会を活かす可能性に対して前向きな見通しを示しました。Axis Capital Limitedも同様にInfosysに対する姿勢を改め、同社の株式を「減少」評価から「追加」評価に引き上げました。
Infosysの財務結果は、マージン圧力に直面しながらも21.3%の堅調なマージンを示し、二桁のEBIT成長を達成しました。同社はまた、第3四半期の新規大型契約獲得が第2四半期と比較して増加したと報告し、大型契約のパイプラインが強化されていることを示しました。
さらに、InfosysはMeta Platformsとのパートナーシップを拡大し、AI革新に向けた取り組みを強化しています。これらの最近の動向は、投資家にInfosysのパフォーマンスと戦略的な動きのスナップショットを提供しています。
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