火曜日、Piper SandlerはSalesforce.com（NYSE:CRM）株に対する前向きな見方を確認し、オーバーウェイト評価と405.00ドルの目標株価を維持しました。この評価は、SalesforceのAlexandra Chan氏とValmik Desai氏との最近のヨーロッパでの投資家会合を受けてのものです。時価総額3,106億ドル、InvestingProによるとPiotroskiスコアが完璧な9を記録しているSalesforceは、卓越した財務力を示し、全体的な健全性スコアで「優秀」を獲得しています。
アナリストは、Agentforceの導入が顧客エンゲージメントを活性化させる重要な要因であると強調しましたが、2027年度（2026暦年）までは収益に大きな影響を与えないと予想しています。
会合後のコメントでは、需要環境は引き続き慎重であるものの、Agentforceへの投資がマージンに悪影響を与えるという懸念は過大評価されている可能性が高いことが示唆されました。この見方は、Salesforceの印象的な76.94%の粗利益率と、過去12ヶ月間の9.53%の着実な収益成長によって裏付けられています。
さらに、Salesforce内部では、Agentforceの潜在力に対する自信が高まっています。特に、顧客にとっての価値実現までの時間が短縮されることが競争優位性となっており、他の選択肢と比較して週単位ではなく日単位で測定されています。
アナリストはまた、SalesforceのAgentforceが既に小規模なパイロットプロジェクトを通じて増分年間契約額（ACV）をもたらし、新規契約に貢献していると指摘しました。価格モデルは安定しており、リスト価格の2ドル前後で推移しています。また、変動価格を導入するレートカードが予定されています。さらに、マルチクラウドのクロスセリングやプレミアムエディションを通じてAIを間接的に収益化する同社の戦略は、市場から過小評価されている可能性があります。
Agentforceに関する初期のフィードバックによると、Salesforceのアプローチがより直接的な競合比較を引き起こしており、価値実現までの時間という提案が際立っています。この点で自社を差別化する能力は、競争の激しい市場環境において大きな利点となる可能性があります。
Piper Sandlerが設定した405.00ドルの目標株価は、Salesforceの成長軌道とAgentforceが今後数年でより実質的な収益貢献者となる可能性に対する自信を示しています。Salesforceが革新を続け、製品提供を拡大する中、投資家は同社の株式を引き続き注視しています。
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