木曜日、Stifelのアナリストらは、経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）市場の成長加速の可能性を理由に、エドワーズ・ライフサイエンスの株式を「保有」から「買い」にアップグレードしました。同社はまた、同社の目標株価を$75.00から$90.00に引き上げました。InvestingProのデータによると、時価総額419.5億ドルのエドワーズ・ライフサイエンスは現在、魅力的なP/E比率10.34で取引されており、同社の公正価値評価に基づくと上昇の可能性があることを示唆しています。
Stifelの楽観的な見方は、最近の医師との会話と30人の医師を対象とした調査に基づいており、2025年までにTAVRの成長が再加速する可能性がより信頼できることを示唆しています。医師らは、EARLY TAVR試験の結果を受けて、TAVRへの紹介が増加していると報告しています。さらに、2025年半ばまでに、無症候性重度大動脈弁狭窄症の治療に対するFDAのラベル拡大が予想されており、これがさらなる成長を促進する可能性があります。この成長の可能性は、同社が過去12ヶ月間に24.02%の印象的な収益成長率と業界をリードする76.6%の粗利益率を達成したことを考えると、特に注目に値します。
アナリストによると、公式なFDAのラベル拡大はまだ保留中ですが、医師らはすでにこの変更に先立って患者の治療を行っており、これは以前のTAVRの肯定的なデータセットでも観察された傾向です。Stifelは、コロナ後のTAVR成長の減速以来、株価がレンジ内で推移していたと指摘しています。しかし、同社の2025年のTAVR成長予測が現在5-7%に設定されている中、新しいデータと今後のラベル拡大が成長の再加速に寄与すると予想されています。
同社は、医師との会話がTAVRの成長潜在性について建設的な見通しを提供していると指摘しました。この新しい視点が、株式のパフォーマンスに対する信頼性の向上と、エドワーズ・ライフサイエンスの格付けと目標価格を引き上げる決定につながりました。
エドワーズ・ライフサイエンスは、構造的心疾患とクリティカルケアモニタリングのための患者中心の医療イノベーションにおけるグローバルリーダーです。TAVR市場の予想される拡大により、同社は今後数年間で市場シェアと財務成長の増加に向けた位置づけが可能になる可能性があります。InvestingProの分析によると、同社は強力なバランスシート指標に支えられた「GREAT」の総合スコアで優れた財務健全性を維持しています。エドワーズ・ライフサイエンスと1,400以上の他の株式をカバーする包括的なPro調査レポートへのアクセスと詳細な洞察については、InvestingProのサブスクリプションをご検討ください。
その他の最近のニュースでは、エドワーズ・ライフサイエンスは複数のアナリストの評価調整の対象となっています。Wolfe Researchは、同社の成長見通しが競合他社と比較して懸念があるとして、この医療技術企業の株式格付けを「アンダーパフォーム」に引き下げました。一方、Jefferiesは同社の株式に対して「保有」の評価を維持し、2024年11月の米国TAVR市場における前年比2.7%の収益減少を指摘しました。
RBC Capital Marketsは、2025年の医療用品・機器セクターに対して好ましい見通しを示し、エドワーズ・ライフサイエンスなどの株式に大きな上昇機会があると特定しました。同社の調査によると、特に経カテーテル弁治療において、同社には強力な潜在的触媒と市場成長の可能性があることが示されています。
BofA Securitiesは、エドワーズ・ライフサイエンスの格付けを「中立」から「買い」にアップグレードし、目標価格を以前の$82から$90に引き上げました。同社は、複数の潜在的触媒とTAVR技術の戦略的重要性に後押しされ、2025年に同社の株価が好調な軌道を描くと予想しています。
最後に、TD Cowenは、同社が好ましい複数年の見通しを発表した後、エドワーズ・ライフサイエンスの株式に対して「保有」の評価を維持しました。同社は2024年のガイダンスを再確認し、2025年の予測を発表しました。これには、年間収益成長率の二桁台への回帰と、一株当たり利益の二桁成長の維持が含まれています。
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