木曜日、シティグループのアナリストはT-Mobile US (NASDAQ:TMUS)の株価目標を254.00ドルから268.00ドルに引き上げ、同社株の買い推奨を再確認しました。この調整は、T-Mobileが好調な第4四半期の業績と将来の成長に対する楽観的な見通しを発表したことを受けたものです。InvestingProのデータによると、最近3人のアナリストが収益予想を上方修正し、アナリストの目標価格は184.95ドルから280.00ドルの範囲となっています。現在の株価は52週高値の248.15ドル近辺で取引されています。
この通信大手は前四半期に堅調な業績を報告し、トップラインの成長改善が期待されています。これには携帯電話加入者数とサービス収益の増加、さらに2025年のフリーキャッシュフロー（FCF）予測の改善が含まれます。T-MobileのEBITDA成長ガイダンスは前年比5%増で安定しています。InvestingProによると、T-Mobileは過去12ヶ月間で800.01億ドルの収益と306.6億ドルのEBITDAを生み出し、強固な市場ポジションを示しています。
T-Mobileの戦略的イニシアチブには、光ファイバー契約への投資やAdtechの買収を通じた市場拡大が含まれ、屋外広告分野に革命をもたらすことを目指しています。これらの取り組みは、T-Mobileのより広範な近代化戦略と市場シェア拡大の一環です。
シティグループの更新された株価目標は、T-Mobileの最近の業績、野心的な取引量目標、FCF増加の可能性の分析を反映しています。改訂された目標は、アナリストのディスカウンテッド・キャッシュフロー（DCF）モデルの更新によっても裏付けられています。
T-Mobileの業界収益シェア獲得の継続的な成功、中単位のサービス収益成長、好ましいFCF創出が、シティグループが同社株の買い推奨を維持する自信の基盤となっています。この通信プロバイダーの差別化と市場拡大戦略への注力が、ポジティブな見通しの重要な要因となっています。InvestingProの購読者は、T-Mobileの財務健全性に関する詳細な分析、10以上の追加ProTips、Pro調査レポートの包括的な評価指標にアクセスでき、この主要な無線通信プロバイダーについてより情報に基づいた投資判断を行うのに役立ちます。
その他の最近のニュースでは、T-Mobileに重要な進展がありました。この通信大手は、ポストペイド携帯電話の純増加数が903,000件で、コンセンサス予想を上回り、過去12ヶ月の収益が800億ドルに達したと報告しました。T-Mobileのコア調整後EBITDAは79億ドルに達し、ストリートの予想を上回りました。同社は2025年の見通しを提示し、ポストペイドの純増加数を550万から600万件、コア調整後EBITDAを331億ドルから336億ドルの範囲と予想しています。
アナリストニュースでは、BofA SecuritiesとBenchmarkのアナリストがT-Mobileに対してポジティブな姿勢を維持し、買い推奨を再確認しました。しかし、RBC Capital Marketsは金利上昇を考慮して評価モデルを再評価した結果、T-Mobileの格付けをOutperformからSector Performに引き下げました。シティグループは買い推奨を維持し、2024年第4四半期のサービス収益成長率を約4.5%と予測しています。
T-Mobileは、Deutsche Telekomの元幹部であるSrinivasan Gopalanを新しい最高執行責任者（COO）に任命したことを発表しました。また、同社は2025年12月31日までに最大140億ドルの自社株買いと配当を承認する新しい株主還元プログラムを開始しました。これらはT-Mobileの最近の展開の一部です。
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