木曜日、Benchmarkのアナリスト、マシュー・ハリガンは、Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA)の株価目標を従来の57.00ドルから55.00ドルに引き下げましたが、同社株の買い推奨は維持しました。この改定は、コムキャスト株が水曜日に11%下落したことを受けたもので、主に同社のブロードバンド成長結果がコンセンサス予想をわずかに下回ったことが原因とされています。InvestingProのデータによると、最近の株価下落により、52週安値の32.50ドル近くまで下がっており、テクニカル指標は売られ過ぎの状態を示唆しています。現在時価総額1,300億ドルの同社は、InvestingProのフェアバリュー分析に基づくと割安に見えます。さらに、マイケル・キャバナー社長のコメントは、モバイル接続を重視した新しいバンドルアプローチをサポートするためのXfinityの価格戦略の潜在的な変更を示唆しています。
コムキャストの第1四半期の業績は、フロリダ州のUniversal Epic Universe アトラクションの約1億5,000万ドルの予想開業コストの影響も受けました。昨年の「カンフー・パンダ」の成功により、パークの入場タイミングに影響を与える可能性がある厳しい比較に直面しています。しかし、ハリガンは、「ジュラシック・パーク：リバース」、「ウィキッド：フォー・グッド」、「ヒックとドラゴン」、「M3GAN 2.0」などのブロックバスター作品により、コムキャストのパークとスタジオ部門が年間を通じて勢いを増すと予想しています。
広告市場はほとんどのカテゴリーで引き続き課題を抱えており、厳しい政治的比較がコネクティビティ＆プラットフォーム部門とメディア部門に影響を与えています。今週初め、Benchmarkは第4四半期のプレビューで短期的な株価動向に懸念を表明しましたが、現在は市場の過剰反応後、コムキャスト株はさらに割安になったと見ています。
短期的な懸念にもかかわらず、Benchmarkの2025年の改訂予測では、ブロードバンド顧客の損失を約55万人（以前の予測は25万人）とし、年間約10万人の継続的な損失を見込んでいます。この予測は、新しいバンドル戦略による潜在的な取引量の増加を考慮に入れています。ハリガンは、更新された予測ではコムキャストの株価目標にわずかな調整しか必要ないと結論付け、ブロードバンド部門における新たなリスクの存在を認めています。InvestingProの購読者は、13の追加投資ヒントと、コムキャストの財務健全性に関する包括的なProリサーチレポートにアクセスできます。現在、収益性やキャッシュフロー指標を含む複数の要因に基づいて「良好」と評価されています。
その他の最近のニュースでは、Comcast Corporationは第4四半期の決算報告後、複数のアナリストによる改定の対象となりました。Loop Capitalは、ブロードバンドおよびワイヤレス加入者数の不足、さらにPeacock加入者数のわずかな未達により、株価目標を53.00ドルから50.00ドルに調整しましたが、買い推奨は維持しました。これにもかかわらず、コムキャストは主にスタジオとテーマパークに牽引され、収益予想を上回りました。Goldman Sachsも、国内ブロードバンド成長の不足を受けて、同社の株価目標を50.00ドルから44.00ドルに改定しましたが、買い推奨は維持しています。
これらの動向を受けて、コムキャストは年間配当金の増加と150億ドルの自社株買いプログラムの承認を発表しました。また、Xfinityインターネット顧客向けに新しいビデオバンドル「Sports & News TV」を導入しました。BenchmarkとSeaport Global Securitiesのアナリストはコムキャスト株の買い推奨を維持し、MSNBCではレベッカ・カトラーが暫定的な役割に就くリーダーシップの変更がありました。
これらがComcast Corporationの最近の動向です。提供された情報はアナリストの予測と企業の発表に基づいており、財務アドバイスを構成するものではないことにご注意ください。
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