Investing.com — ワシントン州ベルビュー発 - 時価総額約2,970億ドル、過去1年間で63.5%の印象的なリターンを誇るワイヤレス通信大手T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS)は、子会社T-Mobile USA, Inc.を通じて35億ドルのシニアノートの販売を発表した。このオファリングは3つのトランシェで構成されており、2032年満期の5.125%ノート12.5億ドル、2035年満期の5.300%ノート10億ドル、2055年満期の5.875%ノート12.5億ドルとなっている。InvestingProの分析によると、T-Mobileは強固な財務健全性スコアを維持しており、この債務発行に適した位置にあると言える。
この取引は、通常の完了条件を前提として、2025年3月27日に完了する見込みである。T-Mobile USAは、純収入を一般的な企業活動に充てる計画であり、これには自社株買い、T-MobileのBoard of Directorsが決定する潜在的な配当金、既存債務のリファイナンスなどが含まれる可能性がある。同社は過去12ヶ月間で814億ドルの堅調な収益を上げ、63.8%という印象的な粗利益率を記録した。
Barclays Capital Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.、Morgan Stanley & Co. LLCなどの銀行コンソーシアムがノートオファリングのブックランニングを管理している。その他の金融機関も共同マネージャーとして参加している。
T-Mobileは必要な登録声明と目論見書をSECに提出しており、これは一般にSECのEDGARウェブサイトでアクセス可能である。プレスリリースでは、この発表はノートやその他関連証券の売却の申し出や購入の勧誘ではないことが強調されている。
プレスリリースには、ノートオファリングの完了予定と収益の使用目的に関する将来見通しに関する記述も含まれている。これらの声明はリスク、不確実性、前提条件の影響を受け、詳細はT-MobileのSEC提出書類で確認できる。
このニュースはプレスリリースに基づいており、投資家にT-Mobile US, Inc.の最新の財務動向を提供するものである。
他の最近のニュースとして、T-Mobile US, Inc.は子会社T-Mobile USA, Inc.を通じてシニアノートの公募を発表した。このオファリングからの収益は、潜在的な自社株買いや債務リファイナンスを含む一般的な企業目的に充てられる予定である。さらに、T-Mobileは主要幹部の制限付き株式ユニット報酬に影響を与える幹部報酬契約を更新し、マーケティング、戦略、製品担当社長のMichael J. Katzに対する新たな報酬契約を開示した。
規制面の進展としては、FCCはSpaceXの子会社Starlinkに対し、AT&Tやベライゾンなどの競合他社からの反対にもかかわらず、T-Mobileとの直接セル方式サービスを増加した電力レベルで運用する許可を与えた。この決定は、2022年に始まったパートナーシップを通じて、遠隔地でのサービス提供を強化することを目的としている。さらに、T-Mobileは取締役会の変更と主要幹部の任命を発表した。Kelvin Westbrookは再選を求めず、Srini Gopalanは最高執行責任者に移行する。
同社は2025年の年次総会でThomas Dannenfeldtを取締役会選出の候補者として指名する計画であり、彼の豊富な業界経験を活かす予定である。これらの最近の動向は、T-Mobileの財務提供、幹部管理、規制面での進展における戦略的な動きを浮き彫りにしている。
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