火曜日、モルガン・スタンレーはインスメッド株(NASDAQ:INSM)のOverweightレーティングを再表明し、目標株価43.00ドルを維持した。同社のポジティブな見通しは、気管支拡張症治療薬ブレンソカティブの第3相ASPEN試験の結果が良好であったというインスメドの発表を受けたもので、アナリストはこれを「明確な勝利」と評している。
この試験では、ブレンソカティブの10mgと25mgの両用量が、肺増悪の年率を19〜21％の間で有意に減少させることが明らかにされ、p値は0.01未満であり、強い統計学的有意性が示された。
さらに、副次的評価項目も有望な結果を示し、初回肺増悪までの期間が18〜19％増加し、52週間にわたって増悪のない状態が続く確率が40〜41％増加した。
ブレンソカティブの高用量25mgでは、患者の肺機能低下はより少なく、p値は0.0054であり、QOL-気管支拡張症質問票スコアの改善はp値0.0004であった。
ブレンソカティブの安全性プロファイルはプラセボと同等であったが、アナリストはブレンソカティブ投与患者で観察された角化亢進の割合がわずかに高かったことに関する詳細について関心を示した。
これらの結果を踏まえ、インスメド社は6月4日に予定されているコマーシャル・ウェビナーの計画も明らかにし、第4四半期に新薬承認申請を行う意向であることを明らかにした。同社は、米国市場におけるブレンソカティブの上市は2025年半ばになる可能性があると予想している。
アナリストは、インスメド社の株価はこれらの知見にポジティブに反応し、投資家の期待通り40～50ドルのレンジまで上昇する可能性があると予想している。本日午前8時に行われた同社の電話会議では、さらなる見解が示される見込みである。
インベスティング・プロの洞察
モルガン・スタンレーによるインスメッド（NASDAQ:INSM）の最近の支持は、いくつかの興味深い財務指標と市場行動と一致している。InvestingProのデータによると、Insmedの時価総額は32.7億ドルで、バイオテクノロジー業界における同社の規模を反映している。PERはマイナス4.34倍で、同社が現在利益を上げていないことを示しているが、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は22.54％と堅調だ。これは、収益性がないにもかかわらず、同社が収益基盤を大幅に拡大していることを示唆している。
InvestingProのヒントは、相対力指数（RSI）が株価が売られすぎの領域にあることを指摘していることを強調し、これは逆張り投資家や潜在的なリバウンドを探している人に興味があるかもしれません。さらに、アナリストが来期の業績予想を下方修正した一方で、同社の力強い収益成長とフェーズ3 ASPEN試験の成功結果は、将来の収益可能性についてより前向きな見通しを提供する可能性がある。
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