ニューヨーク - 再生可能エネルギーやその他のインフラ資産を多角的に運営するアトランティカ・サステイナブル・インフラストラクチャー plc (NASDAQ:AY) は、エネルギー・インフラ投資を専門とするプライベート・エクイティ・ファーム、エナジー・キャピタル・パートナーズ (ECP) 率いるコンソーシアムによる買収に合意した。本日発表された最終合意により、アトランティカの株主は1株当たり22ドルの現金を受け取ることになり、同社の価値は約25億5000万ドルとなる。
この提示価格は、買収の可能性が浮上する前の最終取引日である2024年4月22日のアトランティカの株価終値に比べ、18.9％のプレミアムとなる。また、同日までの30日間の出来高加重平均取引価格に対して21.8％のプレミアムとなる。
この買収は、2006年英国会社法に基づくスキーム・オブ・アレンジメントによって実行される。アトランティカの筆頭株主であるAlgonquin Power & Utilities Corp.とLiberty (AY Holdings), B.V.は、合わせてアトランティカ株式の約42.2％を保有し、この取引への支持を表明している。
ア トランティカのマイケル・D・ウールカム取締役会議長は、外部アドバイザーとの徹底的な検討プロセスの結果、取締役会は全会一致で、この買収が株主にとって最高の価値を提供すると判断したと述べた。アトランティカのCEOであるサンティアゴ・シーゲ氏は、ECPの支援を受けて民間企業として成長戦略を継続することに自信を示した。
ECPのパートナーであるアンドリュー・ギルバートは、アトランティカの強力な実績と、パートナーシップを通じて成長を加速させる機会を強調した。
取引の完了には、株主の承認、イングランド・ウェールズ高等法院による認可、ハートスコット・ロジノ法および米国連邦エネルギー規制委員会を含む各種規制当局の認可が必要となる。この取引は2024年第4四半期から2025年第1四半期初頭に完了する予定である。買収後、アトランティカは非上場企業となり、株式は上場廃止となる。
アトランティカは、取締役会の承認を得て、買収完了まで現在の四半期配当0.445ドル/株を維持する予定です。
シティはアトランティカの財務アドバイザーを務め、Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLPは法律顧問を務めた。レイサム＆ワトキンスLLPはECPのアドバイザーを務め、J.P.モルガン・セキュリティーズLLCはワイル・ゴットシャル＆マネージングLLPとともにアルゴンキンのアドバイザーを務めた。
この記事は、Atlantica Sustainable Infrastructure plcが発表したプレスリリースに基づいています。
InvestingProの洞察
Atlantica Sustainable Infrastructure plc (NASDAQ:AY)が非公開企業への移行を準備する中、InvestingProのデータを通じて同社の財務状況と市場パフォーマンスを詳しく見ることで、株主は買収の価値提案についてさらなる洞察を得られるかもしれません。
買収発表前のアトランティカの時価総額は6,674万ドルであり、この数字は会社の規模に対する買収の規模を強調している。2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の売上高成長率は3.44％と小幅であるにもかかわらず、同社の245.74という高いPERは、投資家が同社の収益にプレミアムを支払うことを望んでいることを示している。このプレミアムは同期間の調整後PER 195.82にも反映されており、目先の収益期待を考慮してもなお高い水準にある。
同社は価格変動も大きく、2024.D149円までの直近3ヵ月間で20.8%下落した。とはいえ、アトランティカの財務の安定性は明らかで、貸借対照表では負債よりも現金の保有が多く、買収プロセスを進める投資家にとって心強い兆候となっている。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、民間所有への移行期間中、ある程度の柔軟な運営を可能にするクッションとなっている。
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