日、BofA証券はU.S. バンコープ（NYSE: USB）の目標株価を前回の49ドルから53ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを再表明した。
U.S.バンコープの第2四半期決算を受けたもので、1株当たりコア利益（EPS）は0.98ドルに達し、BofA証券の予想とコンセンサス予想のそれぞれ0.96ドル、0.93ドルを上回った。
同行の業績は、純金利収入（NII）と手数料がともに1％増加し、収益が拡大したことに起因する。特にU.S.バンコープが2024年通年の純利息収益のガイダンスを、予想よりも顧客の行動が好ましくないことを理由に引き下げた後、株価はアンダーパフォームしていた。
最近の決算報告を踏まえ、BofA証券は収益見通しが若干改善したとして、2024年通期と2025年通期のEPS予想を1％上方修正した。この修正は目標株価引き上げの根拠の一部である。
新たな目標株価53ドルは、2024年予想から2025年予想に転じるフォワード・ルッキング手法に基づいている。BofA証券が適用したバリュエーション・マルチプルは、2025年予想1株当たり利益の15.2倍、2025年末予想有形簿価の1.5倍で、それぞれ前回の13.5倍、2.0倍から更新された。これらの数値は、U.S. バンコープの継続的な業績と成長に対するBofA証券の見通しを反映したものである。
その他の最近のニュースでは、U.S.バンコープに大きな進展があった。DAデビッドソンは、純金利収入の改善と2024年後半の手数料収入の伸びの予測に基づき、U.S.バンコープ株の目標株価を44.00ドルから49.00ドルに引き上げた。しかしJPモルガンは、資本要件の増加と中期的なカタリストの不在を理由に、U.S.バンコープ株をニュートラルに格下げした。
逆にウェルズ・ファーゴは楽観的なスタンスを維持し、堅調な消費者部門と合併シナジーによる節約を原動力に、今年のU.S.バンコープの収益成長を3％と予測している。
U.S.バンコープはまた、コンシューマー＆ビジネス・バンキング部門のティム・ウェルシュ副会長の退任と、それに続くアリジット・ロイ氏のコンシューマー＆ビジネス・バンキング商品部門のリーダー就任を発表した。
さらにU.S.バンコープは、ウェルス・バンキング、コーポレート・バンキング、コマーシャル・バンキング、インスティテューショナル・バンキングの各部門で大幅な変更を行い、スティーブン・フィリップソンとフェリシア・ラ・フォルジアを昇進させ、職務を拡大した。
同行は他の銀行と同様、連邦準備制度理事会（FRB）の量的引き締め策による預金コストの上昇とローン需要の減退に直面している。こうした課題にもかかわらず、投資銀行部門では資本市場手数料が急増している。これらは投資家が考慮すべき最近の動向である。
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