TD Cowen は木曜日、Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX) の株価に自信を示し、目標株価を前回の1000ドルから1050ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを繰り返した。この修正は、同社の収益と将来の見通しに対するアナリストの前向きな見通しを反映している。
同社は、ラムリサーチ社の収益実績と将来見通しは安定しているとし、メモリ部門の動向がややまちまちであるのに対し、ファウンドリー部門とロジック部門の短期的な支出が改善していることを挙げている。
同アナリストは、NANDウエハー製造装置（WFE）支出の回復が2025年暦年に予測される一方、高帯域幅メモリー（HBM）と先端パッケージングにより、下半期に成長機会があると予想している。
中国国内の設備投資は当面変動する可能性があるものの、2025年暦年の見通しは引き続き堅調であるとしている。さらに、同社のカスタマーサポート・ビジネス・グループ（CSBG）の見通しが修正され、緩やかな成長を示しており、アナリストはこれを前向きにとらえている。
その他の最近のニュースでは、ラム・リサーチ・コーポレーションがいくつかの重要な進展により脚光を浴びている。同社の9月期の収益見通しは、AI搭載チップの需要急増が主因となり、アナリスト予想を上回った。
その結果、ウエハー製造装置のニーズが高まり、この傾向はラム・リサーチ社を市場で有利に位置づけている。同社の6月30日に終わる四半期の売上高は38億7000万ドルで、アナリスト・コンセンサスの38億2000万ドルをわずかに上回った。
ラムリサーチ社はまた、大容量・高性能メモリへの需要の高まりに対応するため、最新の低温エッチ技術であるLam Cryo 3.0を発表した。
さらに、同社は100億ドルの自社株買戻しプログラムと、2024年10月2日の市場終了後に発効する1株を10株に分割する株式分割を発表した。
アナリスト会社のTDコーウェン、ウェルズ・ファーゴ、シティは同社に自信を示しており、TDコーウェンは目標株価を1,050ドルに引き上げ、ウェルズ・ファーゴはイコールウェイトを維持、シティは買いを再確認している。
しかし、ラム・リサーチ社は、米国の先端チップ出荷規制や中国向けチップ製造装置の影響を受けている。こうした課題にもかかわらず、同社の戦略的な動きと経営に影響を与える外部要因は、安定した将来見通しを反映している。
インベスティングプロの洞察
TD CowenがLam Research Corporation (NASDAQ:LRCX) の目標株価を引き上げる中、InvestingProの洞察は楽観的なスタンスを立証しています。InvestingProのヒントは、Lam Researchが10年連続で増配しているだけでなく、20人のアナリストが来期の業績を上方修正していることを強調している。この一貫した増配は、積極的な修正と相まって、同社の財務の健全性と将来の業績に対する自信を強調している。
InvestingPro Dataは、1,144億ドルの強固な時価総額や31.77の株価収益率（PER）などの主要指標で、この見通しをさらに豊かにしている。2024年第3四半期現在、過去12ヵ月間で売上高は24.48%減少しているものの、同社は47.19%という高い売上総利益率を維持しており、効率的な事業運営と強力な価格決定力を示している。さらに、総資産利益率（ROA）は19.24%で、Lam Researchはその資産基盤から効率的に収益を生み出す能力を示しています。
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