シーポート・グローバル・セキュリティーズはフライワイヤー（NASDAQ: FLYW）の買いを継続し、目標株価は26.00ドルとした。投資家の関心は同社の2025年の見通しで、様々な潜在的な収益とEBITDAの結果が分析されている。
シーポート・グローバル・セキュリティーズは、フライワイヤーの来年の業績について様々なシナリオを検討した。
分析にはベースケース、ベアケース、ブルケースがあり、それぞれ2025年のフライワイヤーの収益とEBITDAの可能性を探っている。ベースケースは、フライワイヤーの株価の可能性を18ドルから28ドルの範囲で示唆しています。一方、ベアケースは、今後1年間の予測に基づき、株価のレンジを13ドルから19ドルと下振れリスクを提示しています。
一方、ブルケースでは、株価は翌年のコンセンサスを上回る31ドルから39ドルに達する可能性があり、大幅な上昇の可能性を示しています。フライワイヤーのカナダでの事業回復は、投資家にとって重要な要素であり、同レポートは各シナリオにおいてその重要性を強調している。
さらに、シーポート・グローバル・セキュリティーズは投資家に対し、カナダ以外でのフライワイヤーの力強い成長を考慮するよう促している。フライワイヤー全体の収益の大部分を占める同社の国際事業部門は、急速に拡大している。カナダ国外での成長は、同社の将来の株価評価にとってさらに重要であると考えられる。
その他の最近のニュースでは、フライワイヤー・コーポレーションは2024年第2四半期の堅調な業績を報告し、付帯サービスを除く売上高は前年同期比26%増の9,990万ドルとなった。
調整後の売上総利益もこの伸びを反映し、6,340万ドルに達した。調整後EBITDAも大幅に増加し、前年比590万ドル増の580万ドルとなった。
こうした動きには、B2B売掛金向けSaaSプラットフォームInvoicedの買収や、1億5,000万ドルの自社株買いプログラムの開始などが含まれる。カナダ市場での課題にもかかわらず、フライワイヤーは調整後EBITDAガイダンスを上回り、通期の調整後EBITDAマージン予想を引き上げた。
さらに同社は、2024年も売上高と調整後EBITDAの上昇が続くと予想している。フライワイヤーはカナダにおける長期的な成長の可能性を楽観視しており、Invoiced社の買収によりグローバルな販売能力を活用する計画である。
カナダでは逆風に直面しているものの、同社の戦略的成長の柱により、パイプラインは前年同期比50%以上の伸びを示し、特に旅行業では前年同期比55%以上の伸びを示した。
InvestingPro社のインサイト
インベスティング・プロ（InvestingPro）が発表した最新の指標では、フライワイヤーの財務の健全性と市場業績について詳しく見ることができます。特に、フライワイヤーの時価総額は22億5000万ドルで、その規模と市場価値を反映しています。過去12ヶ月間、黒字に転換していないにもかかわらず、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、楽観的です。これは、2024年第2四半期時点で報告された過去12ヶ月間の27.09%というプラスの売上成長率と一致しており、売上の堅調な上昇傾向を示している。さらに、フライワイヤーの流動資産は短期債務を上回っており、流動性が高いことを示唆している。
InvestingPro Tipsは、フライワイヤーの株価が過去6ヶ月間に大きく下落し、価格トータルリターンが26.75%減少したことを強調しています。しかし、同社の最近の収益の伸びと今年の純利益の伸びは、潜在的な回復のシグナルとなる可能性があります。さらなる分析と追加推奨にご興味のある方は、InvestingProのhttps://www.investing.com/pro/FLYW、投資家の投資判断に役立つ包括的な洞察セットをご覧いただけます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。