木曜日、ベレンベルグはエイジアス (AGS:BB) (OTC: AGESY)株の買いを再確認し、目標株価を54.90ユーロに維持した。
同社は保険会社の財務予測を更新し、エイジアスの最新のガイダンスと戦略的な動きを反映した調整を行った。
今回の修正には、2024年度の営業利益予想を12億9600万ユーロから12億6300万ユーロに引き下げることが含まれている。この変更は、エイジアスの新しいレンジである12億ユーロから12億5,000万ユーロに沿ったものである。
利益見積もりの調整に加え、ベレンベルグはアゲアスの現金見積もりを再調整した。この修正は、2024年度の現金送金額を8億ユーロ超とする同社のガイダンスの更新を考慮したもので、ベレンベルグは8億500万ユーロと見積もっている。
また、最近発表された2億ユーロの自社株買いも織り込まれている。ただし、2025年と2026年の自社株買いについては、それぞれ1億ユーロの予想にとどまっている。
さらにベレンベルグは、2026年度のアゲアスの1株当たり配当金（DPS）の予想を4.10ユーロから4.25ユーロに引き上げた。この調整により、2023年から2026年までのDPSの年平均成長率（CAGR）は9.3％となり、前回予想の8％から上昇する。
ベレンベルクの修正予想は、エイジアスの戦略的財務計画と資本配分を考慮した最新の財務ガイダンスを反映している。買い」のレーティングと目標株価は、エイジアスの今後の業績への自信を示唆している。
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