火曜日、CitiはAscendis Pharma (NASDAQ:ASND)の買い推奨を維持し、目標株価を178.00ドルとしました。同社は、軟骨無形成症治療薬TransCon CNPのApproaCH試験のデータ発表を控え、30日間のCatalyst Watchを開始しました。以前は2024年第4四半期と予想されていた結果が、第3四半期に前倒しで発表される見込みであることから、注目が集まっています。
Ascendis Pharmaからの差し迫った更新に注目が集まっています。経営陣は通常、先週木曜日に始まった沈黙期間に入ってから2週間以内にデータを発表するからです。アナリストは、TransCon CNPの有効性についてBioMarinのVoxzogoと比較して投資家が懐疑的であることを指摘していますが、試験デザインと人口統計の違いが認識に影響を与えた可能性があると述べています。ApproaCH試験の結果は、TransCon CNPの競争力のあるプロファイルを示すと予想されています。
Citiの分析によると、TransCon CNPがVoxzogoと同等またはそれ以上と認識された場合、Ascendis Pharmaの株価に大きなプラスの影響があるかもしれません。この潜在的な展開は、Ascendis Pharmaのポートフォリオの別の製品であるSkytrofaに関連した第2四半期の弱さを受けて、特に注目に値します。
アナリストは、Ascendis Pharmaのリスク・リワード・プロファイルが現在有利な方向に傾いていると確信を表明しました。データ発表が迫る中、試験結果が現在の市場期待に合致するか上回れば、同社の株価パフォーマンスに大きなポジティブな変化をもたらす可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Ascendis Pharmaは医薬品開発と財務成長において大きな進展を遂げています。同社は成人副甲状腺機能低下症治療薬YORVIPATHの米国承認を取得し、Royalty Pharmaとの1億5000万ドルの資金提供契約を締結しました。
調整と販売控除の増加によりSKYTROFA収益が減少したにもかかわらず、Ascendis Pharmaは2025年末までに3つの製品候補すべての承認取得を目指しています。同社のR&D費用は前年比21%減少した一方、SG&A費用は従業員コストの上昇により増加しました。Ascendis Pharmaは四半期末時点で2億5900万ユーロの現金および現金同等物を保有しており、2024年通年のSKYTROFA収益予想を2億2000万ユーロから2億4000万ユーロとしています。
投資会社のOppenheimerは最近、Ascendis Pharmaの格付けをPerformからOutperformにアップグレードし、YorviPathの米国発売と軟骨無形成症向けTransCon CNPのフェーズ3試験のトップライン結果の発表を見込んでいます。TD CowenもAscendisに対して買い推奨を維持し、目標株価を157ドルに据え置いています。これは同社のTransCon CNPのフェーズ3データと、現在フェーズ3試験中の経口1日1回投与薬infigratinibの可能性に基づいています。
InvestingProの洞察
Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND)がApproaCH試験の結果発表という重要な局面に近づく中、InvestingProからのリアルタイムデータは、株式を監視する投資家にさらなる文脈を提供しています。同社の時価総額は67億ドルで、投資家の感情と市場の期待を反映しています。株価に大きな影響を与える可能性のある試験結果が待たれる中、最近のパフォーマンス指標は、Ascendis Pharmaの株価が過去1週間で13.25%下落したことを示しています。
InvestingProのヒントは、Ascendis Pharmaの株価がRSIによると現在過売り圏にあることを強調しており、試験データが好ましいものであれば潜在的な反発の可能性を示唆しています。しかし、7人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していることは、市場にある程度の慎重さがあることを示しています。さらに、Ascendis Pharmaは適度な負債水準で運営されており、過去12ヶ月間は収益を上げていないことも、投資家が同社の財務健全性を評価する際に考慮すべき要因です。
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