バーモント州ラトランド - 固形廃棄物およびリサイクルサービスを専門とする企業Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST)は、Class A普通株式の公募価格を設定しました。450万株の公募は1株100.00ドルで価格設定され、引受割引と費用を差し引く前の総収入は約4億5000万ドルを目指しています。
引受人には、公募価格から引受割引を差し引いた価格で、最大675,000株の追加株式を購入する30日間のオプションが与えられています。Casellaは、通常の終了条件を前提に、2024年9月19日頃に公募が終了することを確認しました。
公募による収益は特定の用途に充てられます。Casellaは、Royal CartingとWelsh Sanitationの買収資金調達、リボルビング・クレジット・ファシリティの借入金返済、および一般的な企業目的に資金を配分する予定です。
Raymond James、J.P. Morgan、およびStifelが共同主幹事を務め、ゴールドマン・サックスおよびWolfe | Nomura Allianceが副主幹事を務めています。株式は米国証券取引委員会（SEC）に提出された有効な棚卸登録届出書に基づいて提供され、公募は登録届出書の一部である目論見書および目論見書補足書を通じて行われます。
関心のある当事者は、2024年9月17日にSECに提出された予備目論見書補足書をSECのウェブサイトで閲覧できます。最終目論見書補足書も提出後、同サイトで入手可能となります。
バーモント州に本社を置くCasella Waste Systemsは、主に米国東部で廃棄物収集、処理、リサイクル、有機物サービスなど幅広いサービスを提供しています。
このプレスリリースには、公募の完了予定と収益の使用目的に関する将来予測に関する記述が含まれており、これらは実際の結果が予測と大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性の対象となります。
この記事はプレスリリースに基づいており、偏見や宣伝的な言葉を使わずに公募の事実を提示することを目的としています。
その他の最近のニュースでは、Casella Waste Systemsは一連の戦略的な動きを開始しており、Class A普通株式の4億ドルの公募を含みます。この公募による収益は、年間9000万ドル以上の収益を生み出すと予想されるRoyal CartingとWelsh Sanitationの買収に向けられます。公募の共同主幹事にはRaymond James、J.P. Morgan、Stifelが含まれ、ゴールドマン・サックスおよびWolfe | Nomura Allianceが副主幹事を務めています。
また、同社はマサチューセッツ州環境保護局が発行した埋立地閉鎖許可により、2024年第3四半期に900万ドルの費用を見込んでいます。Casella Waste Systemsは2024年第2四半期の収益が30.2%増加し3億7720万ドルに達し、調整後EBITDAは26.9%増加して9160万ドルになったと報告しています。しかし、予期せぬコストにより調整後純利益は1250万ドルに減少しました。
JefferiesとStifelのアナリストはCasella Wasteに対する買い推奨を維持しており、Jefferiesは目標株価を124.00ドルに、Stifelは117ドルに設定しています。一方、Deutsche Bankは保有推奨を維持しつつ、目標株価を114ドルに引き上げました。これらの評価は、同社の最近の戦略的投資と財務実績を反映しています。
最後に、Casella Waste Systemsは中部大西洋地域での2つの重要な合併・買収を受けて、収益とEBITDAの予測をそれぞれ4000万ドルと1000万ドル上方修正しました。これらの修正予測にもかかわらず、同社は固形廃棄物量が1-2%減少すると予想していますが、固形廃棄物価格の成長は5%から6%の上限を見込んでいます。これらがCasella Waste Systemsの最近の動向です。
InvestingProの洞察
Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ: CWST)がClass A普通株式の公募を進める中、投資家は同社の財務健全性と市場ポジションを注視しています。InvestingProによると、Casella Waste Systemsは52週高値に近い水準で取引されており、高値に対する価格パーセンテージは97.84%です。これは、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間の収益成長率が27.76%という同社の堅調な収益成長を反映して、市場が同社の見通しに強い信頼を寄せていることを示唆しています。
同社の成長へのコミットメントは、最近の業績指標によってさらに裏付けられています。Casella Waste Systemsは同期間の粗利益率が34.22%と高く、事業運営の効率性を示しています。さらに、31.21%のEBITDA成長率は、同社が利息、税金、減価償却費、償却費控除前利益を拡大する能力を証明しており、これは財務業績の重要な指標です。
InvestingProのヒントによると、Casella Waste Systemsは適度な負債水準で運営されていますが、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率が184.15と高い収益倍率で取引されています。これは、投資家が将来の成長期待から同社の収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆している可能性があります。さらに、同社は短期債務を上回る流動資産を保有しており、株式を検討している投資家に追加の信頼を与える可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはCasella Waste Systemsに関する追加のヒントを提供しています。現在、同社の評価、収益性、株価パフォーマンスのトレンドに関するより深い洞察を提供する15のInvestingProヒントが利用可能です。これらのヒントは、https://jp.investing.com/pro/CWSTのCasella Waste Systems向けInvestingProプラットフォームにアクセスすることで入手できます。
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