金曜日、CitiはColoplast A/S (COLOB:DC) (OTC: CLPBY)に対する中立的な評価を維持し、目標価格をDKK930.00に設定しました。この姿勢は、Citiの2024年ヘルスケアバス旅行中にコロプラストのCFO、Anders Lonning-Skovgaard氏との議論を経て決定されました。この会話では、コロプラストの男性向け製品Lujaの成功した普及と、今後12ヶ月間での女性向けバージョンの成長予測が強調されました。さらに、同社は米国における新しいカテーテル償還コードから中長期的な利益を見込んでいます。
コロプラスト経営陣は、為替が一定の条件下で、2025年度には前年比でグロスマージンの拡大を予想しています。これは、売上原価（COGS）のインフレ減少によるものですが、コスタリカの新工場の稼働に関連する費用によって一部相殺される可能性があります。同社は年末までにLocal Coverage Determination（LCD）の最終決定を待っており、LCDが決算時までに確定しない場合でも、2025年度のガイダンスにはKerecisを含める可能性が高いことを示唆しています。
金融機関は、コロプラストの現在の評価が2025年の予想収益の約33倍であり、2015年から2019年の平均である約29倍と比較して高いことを指摘しました。この評価を考慮すると、Citiは株価上昇の可能性が限られていると見ており、これが中立的な評価の根拠となっています。Citiの分析は、議論された要因と現在の市場評価に基づいて、株式の将来のパフォーマンスに対して慎重な見通しを反映しています。
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