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パロアルトネットワークス株式に対するゴールドマン・サックスの強気な見方、高度なSKUの長期的成長を強調

編集者Ahmed Abdulazez Abdulkadir
発行済 2024-10-08 19:31
© Shutterstock
PANW
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火曜日、ゴールドマン・サックスはパロアルトネットワークス(NASDAQ:PANW)株に対する「買い」の評価を425.00ドルの目標株価で再確認しました。同社の分析によると、パロアルトの付属サブスクリプションを次世代セキュリティ(NGS)年間経常収益(ARR)として分類される高度なサービス提供にアップグレードする戦略は、複数年にわたるプロセスであり、大幅な成長につながる可能性があるとしています。

ゴールドマン・サックスは、パロアルトネットワークスが付属サブスクリプションをこれらの高度なSKUに強化する約10年間の旅の約3年目にあると指摘しています。この移行は、サブスクリプション更新時の通常のステップとして見なされており、セキュリティの効果を向上させるだけでなく、顧客にとっては価格の上昇も伴います。

ゴールドマン・サックスによるパロアルトのNGS ARR、特にこれらの高度な付属サブスクリプションからの評価は、クラウドやCortexなどの他の製品サイクルでの予想される成長と合わせて、今後3年間でNGS ARRの現在のストリート予想を7-21%上回る可能性があることを示しています。

パロアルトネットワークスに対する前向きな見通しは、同社が提供するサービスを進化させ続ける努力と、これらの進歩に対する市場の予想される反応に基づいています。同社の維持された目標株価は、同社の成長軌道とその長期戦略を実行する能力に対する信頼を反映しています。

その他の最近のニュースでは、パロアルトネットワークスは次世代セキュリティ(NGS)年間経常収益(ARR)が前年比42.8%の大幅な成長を報告し、強力な利益率も示しています。同社はまた、インターナショナル・ビジネス・マシーンズのQRadar SaaSアセットの買収を完了し、サイバーセキュリティ製品を強化しました。

TD Cowen、BTIG、Scotiabank、FBN Securities、KeyBancなどの企業のアナリストは、これらの進展を認識し、ポジティブな評価を維持しており、一部は目標株価を引き上げています。

戦略的提携として、パロアルトネットワークスとDeloitteは、EMEAおよびJAPAC地域でAIを活用したサイバーセキュリティソリューションを提供するためにパートナーシップを拡大しました。

この目的は、統合されたサイバーセキュリティ機能の採用を加速し、セキュリティインフラストラクチャのプラットフォーム化の利点を促進することです。Deloitteは、パロアルトネットワークスのセキュリティ製品を自社のプラットフォームに組み込み、AIによる洞察を提供し、クライアントのプロアクティブなセキュリティ姿勢を促進することを目指しています。

これらの最近の進展は、パロアルトネットワークスが世界中のクライアントのためにサイバーセキュリティソリューションを合理化する戦略的努力の一環です。

同社がビジネスの勢いをより良く反映すると考えられる指標である残存履行義務(RPO)へのガイダンスをシフトする決定は、アナリストに認識されています。これらの動きは、パロアルトネットワークスが2025年度と2026年度にかけて統合を加速し、トップクラスのフリーキャッシュフロー収益性を維持することへのコミットメントを強調しています。

InvestingProの洞察

パロアルトネットワークス(NASDAQ:PANW)のサブスクリプションアップグレードに焦点を当てた戦略は、現在の市場ポジションと財務パフォーマンスとよく一致しています。InvestingProのデータによると、同社の過去12ヶ月の収益成長率は16.46%で、74.35%の堅調な粗利益率を示しています。これらの数字は、ゴールドマン・サックスの同社の成長潜在力に対する前向きな見方を裏付けています。

InvestingProのヒントは、パロアルトネットワークスが「ソフトウェア業界の著名なプレイヤー」であることを強調しており、これは長期的なセキュリティ製品強化戦略を実行する能力を裏付けています。同社の強力な市場ポジションは、1,100.3億ドルの大きな時価総額によってさらに証明されています。

もう一つの関連するInvestingProのヒントは、「31人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正した」ことを指摘しており、同社の財務見通しに対する信頼の高まりを示唆しています。これは、ゴールドマン・サックスの強気な姿勢と、次世代セキュリティ年間経常収益の潜在的なアウトパフォーマンスへの期待と一致しています。

パロアルトネットワークスの潜在力をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。

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