木曜日、Truist Securitiesは製薬会社イーライリリー・アンド・カンパニー(NYSE:LLY)の財務モデルを更新し、同社株式の目標株価を引き上げました。目標株価は従来の$1,000.00から$1,033.00に引き上げられ、同社は株式に対するBuy評価を維持しました。
この調整は、イーライリリー・アンド・カンパニーが報告した研究開発費(IPR&D)の見直し後に行われました。Truist Securitiesは、イーライリリー・アンド・カンパニーが特に薬剤Zepboundの製造に継続的に投資していることを考慮に入れています。同社のZepboundの市場浸透率と最高売上高の予測は、約$30 billionで変更されていません。
Truist Securitiesの改訂モデルでは、イーライリリー・アンド・カンパニーの売上高を2024年に$46.0 billion、2025年に$55.5 billion、2026年には$65.1 billionと予測しています。これらの予測は、以前の2024年$46.0 billion、2025年$53.9 billion、2026年$63.9 billionからの上方修正となっています。
1株当たり利益(EPS)については、Truist Securitiesの更新された数値は2024年に$12.97、2025年に大幅に上昇して$22.67、2026年にはさらに成長して$29.85になると予想しています。これは、以前のEPS予測である2024年$16.14、2025年$21.50、2026年$28.95からの修正です。この調整は、同社の最新の分析と今後数年間のイーライリリー・アンド・カンパニーの財務軌道に対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、イーライリリー・アンド・カンパニーは米国食品医薬品局(FDA)とOutsourcing Facilities Associationと、体重減少および糖尿病薬のtirzepatideをめぐる法的争いに直面しています。FDAがtirzepatideを薬剤不足リストから削除したことで訴訟が起こり、協会は薬剤がまだ不足していると主張しています。この展開は、薬剤の調合版の入手可能性に影響を与える可能性があります。
イーライリリー・アンド・カンパニーはまた、複数のアナリストから好意的な評価を受けています。TD CowenはBuy評価を維持し、同社の強力な成長潅在性と印象的な予想利益成長を強調しました。BMO Capital MarketsとTruist Securitiesも、それぞれtirzepatideの不足状況に関するFDAの説明と、イーライリリー・アンド・カンパニーの新任CFOとの会談後に、ポジティブな見通しを再確認しました。
これらの展開に加えて、イーライリリー・アンド・カンパニーはテキサス州司法長官Ken Paxtonが起こした訴訟に直面しています。この訴訟は、イーライリリー・アンド・カンパニーが他のインスリン製造業者や薬局給付管理会社と共謀して、インスリン価格を人為的に引き上げたと主張しています。
InvestingProの洞察
イーライリリー・アンド・カンパニーの強力な市場ポジションと財務パフォーマンスは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。過去12ヶ月間の同社の売上高成長率31.87%は、Truist Securitiesの楽観的な売上高予測と一致しています。この成長は、イーライリリー・アンド・カンパニーの$828.16 billionという巨額の時価総額を考慮すると特に印象的で、製薬業界における主要プレーヤーとしての地位を強調しています。
InvestingProのヒントによると、イーライリリー・アンド・カンパニーは54年連続で配当を維持しており、成長戦略を補完する株主還元への取り組みを示しています。過去1年間の株価総利回りが59.83%という高い収益率は、同社のパイプラインやZepboundなどの商業製品に対する市場の信頼を反映しています。
同社のP/E比率が112.47と高いものの、この評価はTruist Securitiesの引き上げられたEPS予測に示されるような予想利益成長によって正当化される可能性があります。より包括的な分析を求める投資家は、イーライリリー・アンド・カンパニーに関する17の追加のInvestingProヒントにアクセスでき、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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