Bairdは、医療機器セクターの主要企業であるEdwards Lifesciences (NYSE: EW)の見通しを更新しました。
アナリストのDavid Rescottは、同社の株式に対するNeutralの評価を維持しつつ、株価目標を従来の$70.00から$73.00に引き上げました。
この調整は、Edwards Lifesciencesの第2四半期および2024年度の業績予想を受けてのものです。
同社は、経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）市場の着実な成長と、経カテーテル僧帽弁・三尖弁治療（TMTT）からの潜在的な上振れにより、予想に沿った結果を出すと予想されています。
Rescottは、Edwards Lifesciencesに影響を与える動向についてコメントし、TAVRの成長は5-7%の範囲内で予想されているものの、下限に近い可能性があると指摘しました。また、2024年度のTAVRガイダンスが引き下げられたことにも言及し、経営陣がより達成可能な目標を設定したことを示唆しています。この再調整により、同社は失った地盤の一部を回復できる可能性があります。
さらに、RescottはTranscatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)会議での今後のデータ発表、特にEARLY-TAVRとTRISCEND IIの研究結果が、Edwards Lifesciencesにとって潜在的な触媒になる可能性があると指摘しました。これらの研究から肯定的な結果が得られれば、同社の市場での地位を強化する可能性があります。
しかし、Bairdのアナリストは、特に2025年度について、同社の将来に対して慎重な見方も示しています。2025年の売上高と1株当たり利益（EPS）の予想はまだ調整が必要かもしれないという見方です。
その他の最近のニュースでは、Edwards Lifesciencesは総売上高16億3000万ドルを達成し、9500万ドルの増収を報告しました。Critical Care事業をBecton Dickinsonに売却した後、Canaccord Genuity、Truist Securities、Barclaysなど複数の企業がEdwards Lifesciencesの株価目標を修正しました。
Jefferiesは、経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）製品の成長見通しに対する懸念から、同社の株式格付けを「Buy」から「Hold」に引き下げました。一方、TD Cowenは、同社のEarly TAVR試験から好ましい結果が予想されることを受けて、Hold評価を再確認しました。
Morgan Stanleyは、同社の強固な財務状況と潜在的な前向きな展開を指摘しつつ、株価目標70ドルで中立的な立場を維持しました。同社はまた、現在の株価が予想される成長をすでに反映していると示唆しました。Piper Sandlerは、EARLY-TAVR研究結果の今後の発表を強調しつつ、Edwards Lifesciencesの株式に対して中立的な立場を維持しました。
InvestingProの洞察
Bairdの分析に加えて、InvestingProのデータはEdwards Lifesciencesの財務状況についてさらなる背景を提供しています。同社の時価総額は419億5000万ドルで、医療機器セクターにおける重要な存在感を反映しています。Edwards Lifesciencesは高い収益性を示しており、2024年第2四半期までの直近12ヶ月間の粗利益率は76.38%で、主要業務におけるコスト管理の効率性を示しています。
InvestingProのヒントは、Edwards Lifesciencesが適度な水準の負債で運営されており、短期債務を上回る流動資産を有していることを強調しています。これは、Bairdが提示した慎重な見通しに対応するために必要な安定性と一致しています。さらに、同社は配当を支払っていないにもかかわらず、過去10年間の高い収益率は株主に価値を提供してきた実績を示唆しています。
しかし、投資家はEdwards Lifesciencesが短期的な収益成長に比べて高いP/E比率で取引されていることに注意すべきで、PEG比率は3.53となっています。この評価指標は、特にBairdの2025年予測に対する慎重な姿勢を考慮すると、注意深い検討が必要かもしれません。
より包括的な分析を求める読者のために、InvestingProはEdwards Lifesciencesに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場での地位についてより深い洞察を得ることができます。
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