サンベルト地域の記録的な需要の中、レイモンド・ジェームズがMid-America Apartmentの株式に強気姿勢

編集者Emilio Ghigini
発行済 2024-10-21 18:31

月曜日、レイモンド・ジェームズはMid-America Apartment Communities (NYSE:MAA)の株式格付けを引き上げ、アナリストの評価をマーケットパフォームから強い買いに変更し、目標株価を$175.00に設定しました。この格上げは、サンベルト地域でのアパートの記録的な需要と、最近の家賃データのレビューを受けてのものです。

レイモンド・ジェームズのアナリストは、Mid-America Apartment Communitiesに対する楽観的な見通しの理由をいくつか挙げています。重要な要因の一つは、急速な世帯形成と国際移民の増加によって推進されている、サンベルトのアパートに対する持続的な高需要です。この需要により、空室アパートの吸収が大幅に進み、過去2番目に高いレベルに達しました。

50年ぶりの高水準の新規アパート供給が導入されたにもかかわらず、市場では価格の混乱が限定的でした。供給過剰の市場では絶対的な家賃がマイナスのままですが、サンベルト地域では転換点の兆しが見られます。同社の分析によると、監視対象の主要サンベルト市場の約70%が過去90日間でプラスの家賃成長を示しています。

アナリストのレポートはさらに、2024年第3四半期時点で供給過剰の影響を受けたサンベルト市場全体で新規リース価格が依然として下落していたものの、入居率は予想を上回る強さを示していたと指摘しています。さらに、現在の住宅購入のための退去率は、この業界で記録された中で最低レベルに落ち込んでいます。これらの要因の組み合わせが、Mid-America Apartment Communitiesの格付けと目標株価引き上げの決定を裏付けています。

その他の最近のニュースでは、Mid-America Apartment Communitiesは重要な財務アップデートを発表しています。同社は2024年第2四半期の決算発表で、アパート住宅に対する堅調な需要を報告し、予想を上回るCore Funds from Operationsを達成しました。さらに、同社は開発パイプラインを拡大するために10億ドルから12億ドルの投資を計画しています。

Mid-America Apartment Communitiesはまた、長期的な後継者計画の一環として、Sheila K. McGrathを取締役会に任命したことを発表しました。McGrathは独立取締役として、2025年の年次株主総会まで報酬委員会と不動産投資委員会に貢献する予定です。

複数のアナリスト会社が同社の見通しを更新しました。Piper Sandlerは Mid-America Apartment Communitiesの目標株価を$165に引き上げ、Truist Securitiesは目標株価を$167に引き上げました。Wells Fargoは同社の株式を「オーバーウェイト」に格上げし、新たな目標株価を$174に設定しました。BofA Securitiesも同社の株式を「アンダーパフォーム」から「買い」に格上げし、新たな目標株価を$189に設定しました。

その他の動きとして、同社は株式販売契約を改定し、Mizuho Securities USA LLC、TD Securities (USA) LLC、BTIG, LLCをマネージャーとして追加しました。この改定により、最大400万株の普通株式の潜在的な売却が可能になります。これらが同社の財務状況における最新の展開です。

InvestingProの洞察

レイモンド・ジェームズが示した前向きな見通しを補完するため、InvestingProの最新データがMid-America Apartment Communities (MAA)を検討している投資家に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は185.5億ドルで、サンベルトのアパート市場における重要な存在感を反映しています。

MAAの財務健全性は堅調で、2023年第2四半期までの過去12ヶ月間の収益は21.7億ドルで、2.91%の成長を示しています。これはアナリストが指摘するサンベルト地域での強い需要と吸収率と一致しています。同社の収益性は明らかで、同期間の粗利益率は60.19%、営業利益率は31.03%です。

InvestingProのヒントは、MAAの株主還元へのコミットメントを強調しており、「14年連続で配当を増加させている」こと、「31年連続で配当を維持している」ことを指摘しています。この一貫した配当成長と、現在の配当利回り3.8%は、レイモンド・ジェームズの格上げで説明されている強力な市場ファンダメンタルズを考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。

株価のパフォーマンスは注目に値し、過去6ヶ月間で25.11%の価格総リターンを記録しており、MAAのビジネスモデルとより広範なサンベルトのアパート市場のダイナミクスに対する投資家の信頼を反映しています。InvestingProのもう一つのヒントで指摘されている「過去6ヶ月間の大幅な価格上昇」は、アナリストレポートで言及されている家賃成長と入居率のプラスのトレンドと相関しています。

MAAの潜在性をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは8つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場見通しについてより包括的な分析を提供しています。

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